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发表于 2008-9-27 15:50:23
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日本式产业组织的特征及其发展趋势
白雪洁
摘要:以企业系列和6大企业集团为代表的日本式产业组织,因其具有的对内竞争,对外封闭的典型特征,一度被奉为是日本产业竞争力的主要来源.但20世纪90年代日本经济陷入长期萧条以后,产业竞争力的衰落又导致对日本式产业组织的一片质疑之声.事实上,日本式产业组织的特征是多方面的,自我演变以适应环境变化的能力也很强.当前,日本结构性改革尚未取得突破性进展,主要产业的生产外移速度加快,外国对日直接投资增长趋势明显以及信息技术革命的影响日益深刻,这些都成为推动日本式产业组织发生变化的外部力量.企业系列和六大企业集团的变化趋势已经日渐明朗,虽然具有缓慢性特征,但开放成为一种必然的取向.
关键词:日本式产业组织,企业系列,六大企业集团
Characteristics and Development Trend of Japanese Industry Organization
Bai Xuejie
Abstract The industry organization of Japanese type, represented by enterprise series and 6 major enterprise groups, is regarded as main source of Japanese industry competitiveness, because of its typical characteristics of being competitive inside and sealed to the outside. But after Japanese economy fell into desolateness for a long time since 1990s the decline of competitiveness leads to a kind of doubted sound about the industry organization of Japanese type. In fact, Japanese industry organization has many aspects of characteristics, and it can change itself to adapt to the environment. At present, there are some kinds of outside strength, which drives Japanese industry organization to change, such as Japanese structural reform has not made a breakthrough yet, the speed of main industry production moving abroad has accelerated, the increase trend of direct investment form foreign country to Japan is obvious, and the influence of information technical revolution has been deep day by day. The changing trend of the enterprise series and 6 major enterprise groups has been clear, and being open is a kind of inevitable orientation though the course is slow.
Key Words Industry organization of Japanese type, enterprise series, six major enterprise groups
日本在相当长的一段时期内,以其主导产业从劳动密集型向资金密集型再向技术密集型的顺畅转换,维持了一段近乎神话般的产业竞争力辉煌期.因此,探求日本产业竞争力的源泉也一度成为学术界研究的热点问题,并形成观点各异的研究学派.如以美国学者Chalmers Johnson为代表的产业政策有效论学派,从日本政府和产业间关系的角度,认为日本独特的发展指向型体制及由此形成的"官产协调"方式,是日本产业获取竞争力的源泉(Chalmers Johnson,1978).但更多的学者并不赞同对"官产关系"的过度推崇,他们坚信主导产业发展的根本力量是市场,是活跃在市场中的企业,只是日本企业在市场上形成了独特的企业间关系,即日本式产业组织是日本产业竞争力的源泉(青木昌彦,浅沼万里等).除此之外,还有相当一部分学者持介于两者之间的观点,既承认日本式"官产关系"存在一定的特殊性,又不否认由企业间关系决定的市场力量对日本产业发展的推动作用(小宫隆太郎等).但无论是温和的中间派,还是观点鲜明对立的上述两个学派,都认同日本产业组织有其特殊性,但因为他们对日本式产业组织的作用评价不同而观点相异.本文仅以日本式产业组织为对象,阐释其主要特征并特别关注20世纪90年代以来的10多年中,日本式产业组织的变化趋势,并剖析其对产业竞争力乃至日本经济发展的影响.
一,日本式产业组织的表现及其特征
产业组织,简而言之就是企业间关系的表现形式,在产业组织的一般性理论研究中,一种是从市场结构的角度区分具有竞争关系的企业数量与市场支配力量的对应关系,并由此形成完全竞争型,垄断竞争型,寡头垄断型及完全垄断型等市场结构模型,另一种是从企业行为入手分析不同的竞争行为选择对市场结构及市场绩效的影响,形成产业组织研究中的行为分析学派.对日本式产业组织的研究不可能从根本上脱离上述一般性研究思路和方法,如,对日本战后主导出口产业的实证研究发现,这些产业都形成了寡头垄断型的市场结构,且从寡头企业的行为看,已经具备了竞争型寡头垄断的特点(白雪洁,2001年).但所谓日本式产业组织是除去上述一般性理论研究之外的特殊内容,其中最具代表性的就是"企业系列"和"6大企业集团"两个带有明显日本烙印的词语所表达的内涵,因此,本文将仅仅围绕这两种表现形式来展开探讨.
(一)日本式产业组织的表现形式之一:企业系列及其特征
企业系列是有关日本产业组织研究中利用率最高的词汇之一,简单地讲,它是指大企业和中小企业间基于订货所形成的分工关系及分工结构,有时也称之为金字塔型体系.为了忠实原义,本文借鉴英文直接使用日文"keireitu"发音的做法,使用企业系列一词描述日本式产业组织的一种表现形式.
有关企业系列的表象描述学术界已经基本完成,但对其特征分析出于种种原因还不尽如人意,而准确理解其特征是把握其发展变化趋势的关键.企业系列的特征基本体现在以下几个方面.
1.企业系列适用于具有规模经济性的加工组装型产业.企业系列一词的流传程度让人产生一种错觉,似乎它已渗透到日本的所有产业,而实际上,它仅体现在从高速经济增长期开始作为不同时期的主导产业发展起来的数个产业之中,尤以电气机械,电子及汽车产业为代表.这些产业所具有的规模经济性及加工组装特点,可以充分利用专业化分工生产的效益,从而强化日本产品由相对低价格及高品质所形成的质量价格比优势.以汽车产业为例,日本进行汽车组装生产的大企业,主要以"图纸认可型"及"图纸委托型"两种方式与零部件供应企业形成系列关系.显然,第一种方式对零部件企业的设计能力提出更高的要求,而在日本,第一种方式的运用范围大于第二种方式,因此,20世纪80年代日本汽车企业的零部件成本节约中,有60%来自于"图纸认可型"零部件产品,同一比例在美国约为20%以下,在欧洲约为40%(Clark and Fujimoto).总之,具有规模经济性的加工组装型产业因为可以充分享有分工生产的效益而具有形成企业系列的客观条件.
2.企业系列是介于市场与企业之间的中间交易形式.在企业系列形成初期,有一种"二元结构论"的解释非常盛行,认为这是在交易中具有支配力量的大企业对中小企业的"剥夺",通过确定相对稳定的交易关系熨平经济周期波动对大企业的影响,由中小企业承担经济波动的损失(藤田,1965年).当时,二元性的根本体现是工资差异.但随着日本经济经历高速增长期,明显的工资差异已经消失,"剥夺论"开始向"效率论"转变,即重视中小承包企业在这种系列交易形式下的技术改进和效率提高(中村精,清成忠男).
自新制度经济学家威廉姆森的中间交易形态理论在学术界声名远播之后,对日本企业系列现象的实证研究不断验证着威廉姆森理论的现实性.特别对企业系列形式运用最为普遍的汽车产业,活跃着浅沼万里等一批经济学家,从不同角度探讨企业系列这种中间交易形式优于纯粹企业内部生产和纯粹市场交易形式的方面.其中尤以伊藤秀史的避免博弈中的背叛行为,规避信息不对称下的道德风险,面对面竞争的激励作用等理论,以及三轮芳朗的效率和品质的持续改善,西口的以稳定交易关系为基础的"企业间问题解决机制"可以增强供应企业高品质,低成本的竞争优势等理论最为知名(植草益,1995年).
3.企业系列遵循一种有限度的竞争原则.企业系列的直观表象之一,是组装生产大企业与零部件供应企业之间的一种长期稳定交易关系.市场交易的根本激励要素,竞争的作用在这种体制下似乎没能得到有效发挥.但事实上,企业系列是在一种有限度的竞争原则下发挥竞争对企业效率的激励作用的.这种有限度体现在几个方面:首先,竞争对手的数量相对稳定,如同在一个划定的圈子内与竞争对手进行面对面的较量,也即所谓"看得见对手"的竞争,如同竞技比赛,这是更易激发竞争本能的一种比赛形式.其次,竞争实行的是近乎末位淘汰的方法,因竞争失败而退出的企业与新加入竞争行列的企业虽然总是少数,但避免成为末位者的竞争压力反而如同一柄高悬的剑,发挥有力的威慑作用.最后,企业系列体制为零部件企业的成长提供更广阔的空间,零部件企业可以跨越不同的企业系列,可以自主地退出,这对零部件企业的成长是一种反向的激励.
从下表可以看出,日本主要汽车企业的系列组织大多保持基本相当的企业退出率和进入率,这是有限度竞争的充分体现.不过这里表现的是企业系列中更为核心的协力会企业的构成变化情况,加入协力会的企业与组装企业的关系更为密切,所以特征表现上更具代表性.表1 日本主要汽车企业的协力会变化情况
核心企业的名称 协力会企业的平均数
(1978~1987年 ) 年平均退出协力会的企业数
(1978~1987年) 年平均加入协力会的企业数
(1978~1987年)
丰 田 172 1.5 1.3
日 产 161 2.0 2.3
马自达 176 2.0 3.0
三 菱 338 8.1 7.6
本田技研 331 25.9 20.3
资料来源日)浅沼万里:《日本企业变革的适应机制:长期交易关系的结构和机能》,东洋经济新报社1997年,285页.
4.企业系列是一种渐变的适应性制度安排.企业系列是就企业间关系达成的一种制度安排,对外界环境变化的适应能力是决定制度生命力的一个主要因素.日本企业系列组织在很长一段时期内体现出了对环境的适应性,使得表现形式近乎未变的企业系列在不同时期发挥了不同的作用.这一点可以从企业间关系内涵的变化中体现出来.
企业系列形成初期,组装企业与零部件供应企业之间存在明显的资金,人力,规模等差异,因此,博弈中零部件企业有时会处于不利地位,在非明确性的交易条件下,零部件企业有时不得不接受苛刻的价格和交货日期等条件.但伴随日本经济发展,企业系列的发展环境也发生变化,组装企业为了与部分主要零部件企业建立一种相互依赖的长期合作关系,开始对零部件企业给予指导和援助活动,有意识地培养起一批竞争力强大的零部件企业,零部件企业不再仅仅局限于中小企业的范畴.这种变化产生的同时,组装大企业为了增强与成长起来的大型零部件企业的博弈砝码,又开始探寻新的策略,通过形成长期稳定交易关系,激励零部件企业进行专用资产投资就是一种选择.结果达到双方均不可能轻易破坏的均衡.类似上述的种种适应环境变化的策略,使得企业系列在相当长的一段时期内成为一种柔性的制度安排.企业系列适应环境变化的关键性策略基本如下表所示.
表2 企业系列的阶段性策略
阶段 组装企业 零部件企业
形成阶段 利用自身的买方垄断优势 接受一定程度的被"剥夺"以换取成长空间
发展阶段 以稳定交易形式吸引重要零部件企业驻留在系列内
以优厚的交易条件激励零部件企业的专用资产投资 通过提高生产技术能力增强自身的博弈砝码尽量避免对一个组装企业的完全依赖
积极进行专用资产投资以增强卖方垄断力量
成熟阶段 认可企业系列的制度安排
通过有限度的竞争(少量的企业进入和退出)
根据自身的实力变化改变相应的策略 认可企业系列的制度安排
维护自身拥有的自由退出企业的系列的权力
维持制度的适应性变革
资料来源:笔者自己分析整理.
但企业系列制度安排下的渐变性变革特点,某种程度上决定了这种制度难以抵御剧烈的环境变化,制度惰性一旦产生就可能难以克服,从而使制度走向终结.20世纪80年代中期之前的日本,适合企业系列生成发展的环境可以说没有根本性改变,其渐变性的制度变革特征与环境变化相协调,制度安排的效率性得到了充分体现.但1985年的日元升值,随后发生的泡沫经济及其破灭,以及信息技术革命对经济发展的根本性影响,其中的任何一件事情对企业系列而言都可以称得上是空前的环境变化,企业系列的渐变性变革越来越缺乏对这种环境变化的适应能力,企业系列开始呈现出一些新的发展趋势,这是后文将要论述的主要内容.
(二)日本式产业组织的表现形式之二:企业集团及其特征
企业集团在经济学研究中不是一个鲜见的名词,但提及日本的企业集团却有着非同一般的意义,它作为日本式产业组织的另一表现形式,与日本经济发展密切相关.
国内企业集团研究专家于立教授对企业集团的定义是,"企业集团是由母公司,子公司和关联企业等多个法人企业(有时也含有部分非法人企业)组成的企业联合体.关联企业不仅包括参股企业,而且还包括企业联盟,下包企业和分销商等"(于立等,2002年).这一定义包含了企业集团的几乎所有情况,上述企业系列也涵盖在这一定义之中.但本文为了便于分析,遵循日本学界研究的惯例,将企业集团特指为日本的三菱,三井,住友,富士,三和,第一劝银六大企业集团,为把握其最新发展脉络,首先需明确六大企业集团(以下简称企业集团)的经济特征.
1.企业集团是企业之间基于横向联系而产生的组织体.日本企业集团内企业之间的横向联系是以银行资本和商社资本为核心,成员企业的行业分布范围广泛,且大多是本行业内的寡头大企业.成员企业之间通过相互持有股票形成环状资本所有关系,维系企业集团的稳定.
银行和商社资本在企业集团中的主导作用根源于企业集团形成初期,其成员企业由于自身资源禀赋的限制对资本和流通渠道产生依赖,后来成员企业经过发展虽然大多成长为本行业的寡头企业,但路径依赖所表现出来的制度刚性仍然使银行和商社成为企业集团的象征.下表是企业集团发展鼎盛时期的金融和商社资本的分布状况,20世纪90年代以来,情况发生很大变化,这将留待后文讨论.
表3 日本企业集团鼎盛时期的金融和商社资本分布状况(1967年)
三菱集团 三井集团 住友集团 富士集团 第一劝银 三和集团
银行保险 三菱银行
三菱信托
明治生命
东京海上 三井银行
三井信托
三井生命
大正海上 住友银行
住友信托
住友生命
住友海上 富士银行
富士信托
富士生命
安田海上 第一银行
朝日生命 三和银行
东洋信托
日本生命
商社 三菱商事 三井物产
东食
东洋棉花 住友商事
丸红饭田 日商
资料来源日)三轮芳朗:《日本经济论的误解》,东洋经济新报社,2001年,第228页.
因为企业集团成员企业的行业分布范围广泛,所以彼此之间并不一定产生交易关系,但却通过相互持股形成稳定股东的经营体制.虽说相互持股占所有股本的份额并不大,如1992年企业集团成员企业发行的股票总数中,由同一企业集团成员企业持有的比例,六大企业集团平均是22.21%,但在股权日益分散的发展趋势下,这一比例数足以对试图通过掌握多数股权达到M&A目的的企业活动造成巨大威胁,这也是六大企业集团具有提高市场进入壁垒作用的一种表现.
2.企业集团的垄断力量表现在几个特定产业内.很多关于日本企业集团的研究认为它是日本经济发展的命脉,并对其由相互持股方式体现的法人资本主义的作用给予充分重视.但事实上,企业集团在日本经济发展中的作用在某种意义上可以说是被夸大了.单从许多鼎鼎大名的公司都不在企业集团的成员企业名单内也可以窥见一斑.如,电力会社,NTT,JR,日本航空,日本石油,新日本制铁等大规模的设备投资型企业,松下,索尼,本田,铃木等经济增长时期成长起来的成功企业,以及鹿岛建设,武田制药,花王,富士胶卷等各自产业内的首位企业都不包含在企业集团内.
因为战后日本企业集团形成于其实现重化学工业化阶段,所以企业集团的成员企业,特别是除了金融和商社资本外的核心企业基本分布在钢铁,金属,化工等行业,对经济增长期结束后发展起来的主导产业,如汽车,半导体等产业,企业集团的触及程度很低.因此,从这个意义上讲,企业集团在日本经济发展中曾经占有的举足轻重的地位,随着高速增长期的结束已经逐步走向削弱.到20世纪90年代以后这一趋势更加明显了.
下表是六大企业集团各自的核心或主力企业名录,从中可以看出其行业分布相对狭窄,因此,如果说六大企业集团对日本经济发挥举足轻重的作用,也仅体现在个别产业而已.
表4 六大企业集团的核心或主力企业(1999年)
三菱集团 三井集团 住友集团 富士集团 第一劝银 三和集团
三菱重工
东京三菱银行
三菱商事
三菱地所
三菱电机
旭硝子 樱花银行
三井物产
三井不动产
三井化学 住友银行
住友金属工业
住友化学工业
住友商事
NEC
住友电工 富士银行
丸红
大成建设
NKK 第一劝银
伊藤忠商事 三和银行
日立造船
资料来源:〖日〗《企业系列总览》,东洋经济新报社,2000年.
3.企业集团遵循的"圈内竞争"原则发挥一定的进入壁垒作用.虽说如前所述,六大企业集团的垄断只体现在少数特定产业内,但其在这些产业内的垄断力量却是不容忽视的.因为它们秉承"银行提供资金,企业生产产品,商社流通产品"的原则,在特定产业内造就了具有竞争关系的数个企业.而企业集团内部的成员企业因所属行业不同,相互之间不可能形成竞争关系.这样,所谓"圈内竞争"就是因为六大企业集团产业结构的趋同性,使得分别属于不同企业集团的企业之间形成普遍的竞争关系,即以六大企业集团整体为一个竞争圈,分属六大企业集团的生产同一产品的企业,在竞争圈范围内形成激烈的竞争关系.但在竞争圈范围之外,这些竞争对手则采取协调合作态度.
为了维持六大企业集团内部的"圈内竞争",相互持股关系已经超越了同一企业集团的范畴,成为分属不同企业集团的成员企业间的相互持股,企业的持股目的,不是获取对手企业的支配权,而是维护对手企业现有所有权结构的稳定.一项调查数据显示,1992年,六大企业集团最大的50个股东,平均占有股票的比例是64.11%,其中同一企业集团内成员持股23.23%,其他企业集团成员持股17.71%,即如以某一企业集团的成员企业为例,它的最大的50个股东中,有31个是同一企业集团的企业,或是其他企业集团的成员企业,具有保持稳定股东格局的力量.
这种成员企业的相互持股方式导致内外差别待遇,使得外国资本通过资本运作方式参与日本企业经营的权利受到很大限制,换言之,剥夺了外国资本及国内非企业集团成员企业参与市场竞争的机会,使得后者产生强烈的不公平感,这也是近年来日本企业集团开始走向调整之路的一股推动力量.
日本企业集团所具有的"圈内竞争"体制可以图示如下:
六大企业集团圈外企业 六大企业集团整体形成的
与圈内企业的非竞争关系 竞争圈及圈内企业的竞争关系
图1 "圈内竞争"体制示意图
资料来源:笔者自制.
二,近年来影响日本式产业组织变化的背景分析
以企业系列和企业集团为主要表现形式的日本式产业组织,有其生成的特殊背景,其中最根本的一点是开放的国外市场与封闭的国内市场并存,主要出口产业在特定时期甚至能够以倾销的方式迅速扩展国外市场,而在国内保持协调型寡头垄断的定价方式.但随着日本经济的发展,这种可以实行内外差别待遇的发展背景得以根本性扭转,日本经济及产业发展的国际化不仅体现在国际市场上,而且国内市场的开放也正以前所未有的速度推进,这必然影响到日本式产业组织的变化.因此,明确近年来日本经济发展的大背景是把握其产业组织发展方向的前提.
1.泡沫经济破灭后的结构性改革尚未取得突破性进展.从20世纪90年代开始的十余年被日本人称为"失去的十年",因泡沫 经济破灭而陷入萧条的日本,为自己寻找的出路是进行结构性改革.其中最为优先的是处理"不良债权"问题.为此,小泉内阁不惜以增加失业人数为代价,但不良债权的解决仍是一件棘手之事.据2001年日本经济财政咨询会议的测算,日本的不良债权总数直到2003年底都不会有所减少,大约到2009年,现有大型金融机构背负的17余兆日元的不良债权才会减少到大约10兆日元左右.
除此之外,日本经济面临的另外几个结构性危机,如失业率增加,消费低迷以及所谓"产业空洞化"等问题,都没有取得实质性突破.2001和2002年仍连续两年保持负增长,增长率分别为-1.3%和-0.5%,而失业率曾一度突破战后前所未有的高水平,达到5.6%.这一低增长和高失业的经济萧条状况在未来可以预见的数年内并不会有明显的改观,结构性改革任重道远.
表5 日本经济增长率与失业率的中期预测
2000年度 01年度 02年度 03年度 04年度 05年度 06年度 00~06年度平均
实际GDP增长率 1.0 -1.3 -0.5 0.8 1.2 1.4 1.6 0.9
名义GDP增长率 -0.6 -2.1 -1.4 0.5 1.8 2.3 2.7 1.2
失业率 4.7 5.2 5.6 5.5 5.4 5.4 5.3 5.4
资料来源日)野村综合研究所.
2.主要产业的生产外移趋势加快.跨国投资的日益活跃是经济全球化的一种表现,特别是发达国家配合其内部产业结构调整,以及占领国际市场等发展战略,对外投资生产越来越成为一种普遍现象.出于对所谓"产业空洞化"的担忧,日本大规模的海外生产转移发生在1985年日元大幅升值之后,而且最初主要投向美国等发达国家,主要目的是避免贸易摩擦,但进入20世纪90年代后,为降低生产成本而进行的生产外移则主要移向包括中国在内的亚洲国家或地区.
从产业和企业两个角度测度的海外生产比率是衡量生产外移程度的主要指标,从下图可以看出,20世纪90年代中期,日本无论用哪种指标测度的海外生产比率都呈现急剧增长之势.
图2 日本海外生产比率的变化
注:制造业的数值是指当地法人销售额/国内法人销售额
海外投资企业的数值是指当地法人企业销售额/本公司企业销售额
资料来源日)《海外事业活动基本调查结果概要—1999年度实绩》.
另一方面,从生产外移的产业类型来看,它对日本式产业组织的影响将更加直接而深刻.因为日本生产转移比率相对较高的产业,如电气机械,运输机械等产业,恰好是日本式产业组织存在最为普遍的产业.
表6 不同产业的海外生产比率 (%)
日本 美国
(97年度) 德国
(97年度)
90年度 98年度
食品
纺织
化学
钢铁
一般机械
电气机械
运输机械
制造业 1.2
3.1
5.1
5.6
10.6
11.4
12.6
6.4 2.8
8.9
11.9
10.9
14.3
20.8
30.8
13.1 26.5
N.A
48.9
N.A
40.6
25.7
47.3
27.7 N.A
17.0
83.6
N.A
23.0
32.6
53.9
32.1
资料来源日)《第29回海外事业活动基本调查》,2001年3月.
3.外国对日直接投资增长趋势明显.由于日本式产业组织所具有的市场保护作用,以多样化的无形壁垒阻碍了国外生产要素向日本国内的流入,使得相当长的一段时期,日本国内市场都保持高度同质性,不同国家的经济要素交融引发的竞争在日本并不多见.但近年来,由于日本自身经济增长低迷,资源的低效配置状况较为普遍,国外经济资源特别是资金流入日本的情况逐渐增多,成为影响日本式产业组织变化的一项环境因素.以吸引国外资本为例,20世纪90年代中期之前,日本每年引进外国的直接投资额一直在1兆日元以下,1998年首次突破1兆日元,达到1.3兆日元,1999年则增加到2.4兆日元.下表是外国对日直接投资的增长情况,其增长趋势一目了然.
表7 外国对日直接投资的增长 (亿日元)
年份/方式 购买股份 抵押 合计
1997年度
1998年度
1999年度
2000年度
2001年度
2002上半年 6,011
8,147
21,366
27,359
18,977
4,848 771
5,257
2,626
3,892
2,802
1,494 6,782
13,404
23,993
31,251
21,779
6,342
资料来源日)财务省《对外内直接投资实态》.
从外国对日直接投资的产业分布看,对非制造业的金融,保险,通信,服务等产业的投资占主体地位,制造业中则以机械,化学等产业为主,但总体上看,对非制造业的投资占外国对日直接投资的绝大部分,特别是对金融业以及贸易商社业的投资,成为推动日本式产业组织,尤其是6大企业集团的组织结构发生根本性变化的重要力量.外国对日直接投资在制造业和非制造业的分布情况如下表所示.
表8 外国对日直接投资的行业分布 (亿日元,%)
行业 2000年 2001年 2002上半年
总额 比例 总额 比例 总额 比例
制造业总计
机械
化学 7907
3519
1788 25.3
11.3
5.7 3280
1385
1156 15.1
6.4
5.3 2206
1037
656 34.8
16.4
10.4
非制造业总计
金融保险
通信
服务
贸易 23344
10293
7508
2365
2761 74.7
32.9
24.0
7.6
8.8 18499
6608
8286
1664
1090 84.9
30.3
38.0
7.6
5.0 4136
2174
557
655
504 65.2
34.3
8.8
10.3
7.9
资料来源:同表7.
4.信息革命的影响日益深刻.20世纪80年代以来迅猛发展的信息技术带给人类社会的不仅是新技术和新产业,而是一场深刻的经济和社会变革.IT革命对经济的影响不仅在于与IT相关的产业成为直接促进经济增长的力量,更在于电子商务的普及以及企业IT化变革,改变了企业的经营组织模式,间接提高了企业的经营效率,即所谓经济活动的IT化.
近年来,企业的IT投资已经成为促进日本经济增长的主要因素,下图是不同时期不同经济增长要素对GDP增长的贡献度,从中可以看出,1995~1999年,IT投资的贡献度与前两个时期相比增长1倍多,开始大于除去IT投资的一般投资的贡献度,这一趋势对日本式产业组织的影响已初步显现,特别体现在对企业系列中交易关系的影响上.
图3 不同要素的经济增长贡献度
资料来源日)《信息通信白书》(2002).
为构建信息网络而进行的硬件和软件投资,是企业IT化投资的主要形式.信息网络主要包括两种形式,一是局域网(LAN),二是互联网.在日本,企业对局域网的构建和利用程度远远超出对互联网的利用程度,下图表明了两者的分布状况.因为局域网一般限于企业内部或企业与交易对手,合作伙伴等利益相关者的范围内,所以某种意义上它不是完全开放的,与日本式产业组织所具有的对外封闭,对内开放特征相适应,这也是日本企业对局域网的利用程度远远高于美国企业的原因之一.但即便如此,信息革命给企业带来的信息化变革还是成为影响日本式产业组织变化的一个不容忽视的背景.
图4 日本企业LAN的构建状况
资料来源日)《通信利用动向调查》(2002).
图5 日本企业互联网的构建状况
资料来源日)《通信利用动向调查(企业编)》.
三,日本式产业组织的变动表现及其趋势
以企业系列和六大企业集团为特征的日本式产业组织,从20世纪80年代就开始缓慢的变化,最近10年来,因上述四方面因素的影响日益深刻,日本式产业组织的变化趋势也日渐清晰,当前可以把握的变化趋势至少包括以下几个方面.
(一)日本企业系列的变动表现及趋势
"系列"虽然还是考察日本经济时一个不可忽视的单词,但其涵义却发生了明显的变化.把握传统意义上的企业系列时,有一个关键词就是封闭,也就是说企业系列是一种纵向一体化程度很高的企业间关系形态,但当前的企业系列已经日益显露出其开放的姿态,即便是在日本企业视为敏感问题的资本领域,开放也成为一种趋势.
1.原有企业系列的封闭性因各种企业间关系的渗透而日益削弱.日本企业系列所以长期保持企业间的封闭交易关系,主要不是因为具有强大约束力的资本等因素的作用,而是源自企业彼此之间对既有交易关系的依赖.但当日本因泡沫经济破灭而陷入长期萧条后,多数产业为过剩生产能力及日益恶化的经营收益所困时,以资本参与为主,辅之形成了战略联盟,零部件交易,共同研发等各种企业间关系,各种交易合作的企业对象不再局限于日本国内,且扩展到从前的竞争对手.日本企业系列从资本角度所具有的纯粹性遭遇挑战,封闭性也因此被打破.下图是日本企业系列存在最为普遍的汽车产业,在20世纪90年代末期与世界主要汽车企业形成的各种合作关系,从中可以看出,企业间的合作既有出资,收购等紧密型合作关系,也有在销售领域形成一定合作的较为松散型的合作关系.但无论是哪种情况,日本企业系列从前所具有的封闭性特征开始发生变化,而且这种变化还将不断持续下去.
日本企业系列曾因其独特性而引起学界的广泛讨论,也曾被看作是日本很多产业的竞争力的一个来源,但当产业环境发生变化后,这种产业组织从前所具有的优越性无以发挥,而从前没有注意到的问题却日益暴露,其中最突出的是降低成本在企业系列中没有得到充分的重视,而当前像日本这样的发达国家面临的成本压力却越来越大.因此,以解救经营危机及降低生产成本为主要目的各种企业间关系纷纷形成.即使这种变化无法在短期内摧毁企业系列的组织形态,但它将赋予企业系列以新的内涵.
2.企业系列下的中小零部件企业呈现两极化发展趋势.日本中小企业的竞争力在世界上首屈一指,而中小企业的竞争力很大一部分来自于企业系列所具有的有效激励机制.这种激励作用体现在:首先,企业对维持长期交易关系的信任使得专用资产投资倾向明显,以及自主技术革新的意愿强烈;其次,发包企业为了激发承包企业的竞争本能,绝少出现对某一企业过分依赖的情况,而是根据承包企业的情况变化,调整订货量等;再次,企业系列产生的风险共担的利益共同体意识,使得价格不是决定交易关系能否继续维持的主要因素,企业更关注的是产品创新,质量以及准时配送等服务的完善.
但企业系列下着眼于长远利益的企业间关系,20世纪90年代后却受到降低成本的巨大考验.发包企业为了化解自身的财务困境,向承包企业层层施加降低价格,即降低生产成本的压力,由此推动与中小承包企业的关系再造.而中小承包企业方面也呈现明显的两极化趋势:一是部分技术创新能力较强的企业,能够通过削减就业,运用先进技术等提高劳动生产率,维持在系列内的地位,甚至具有摆脱系列的行为或是倾向;二是大部分中小企业难以承受发包企业的成本降低压力,以大幅度裁员,增加劳动时间,加大劳动强度等形式勉强维持,进而陷入生产难以为继的破产倒闭境地.日本近年来居高不下的失业率与中小企业的经营恶化有着直接联系.
中小企业的这种两极化发展趋势,不知不觉中已经动摇着企业系列的存在基础.技术研发,产品创新能力强的中小企业会产生脱离系列的动机,以独立企业的身分在市场上形成更为广泛的交易关系.大批中小企业破产倒闭,将使得企业系列内的企业数量剧减,这与发包企业主动扩大系列外交易的动向不谋而合,企业系列的准市场化交易方式将朝向独立企业的市场化交易方向变化.
下表是企业系列存在较为普遍的几个产业的情况,面对发包企业日益强烈的降低生产成本要求,重新甄别,整合中小承包企业以及扩大海外采购比例等倾向,中小企业的对策选择也日渐明朗化,其可能的选择及对每种选择的接受程度如下表所示.
表9 中小企业应对发包企业要求的策略
行业 削减 经费 调整生产 调整就业 扩大海外采购 生产高附加值产品 其他
压铸 〇 〇 〇
金属锻压 〇 〇 〇
产业用机械 〇 〇 〇
运输用机械 〇 〇 〇
家电 〇 〇 〇
金属加工 〇 〇 〇 〇
注:〇表示中小企业采取该种应对策略.
资料来源:〖日〗全国中小企业团体中央会,《中小下请企业的最新动向》,2002年.
子公司化 供给发动机,整车
出资
出资
在美
合并
工厂 出资
销售
研发 供给发动机
合作
出资 收购
收购 出
资
子公司化
销售合作 出资 拖拉机的 出
共同开发 资
整车供给,委托生产等
出资
出资
共同开发,生产
图6 日本汽车企业与世界主要汽车企业的主要合作关系
资料来源日)《日经产业新闻》,2000年1月1日.
从中小承包企业自身条件来看,技术创新能力强,能够生产高附加值产品是企业维持交易关系,乃至摆脱对特定发包企业的依赖,获取更大生存空间的唯一途径.而一般性通用产品的生产企业,在严苛的降低成本压力下,如,日本一家化油器生产企业L公司在天津工厂生产的普通化油器产品出口日本时,同样的产品存在30%的价格差,使得日本国内的一次,二次承包企业不得不承受30%的降低成本压力.这种情况下,如果企业无法实现产品创新,将会加速退出企业系列的步伐,从而使传统意义上的企业系列走向崩溃.
3.日本企业系列的海外变形移值.日本企业的海外生产已经由个体行为逐渐演变为产业的发展趋势,从前述表7可以看出,企业系列存在最为普遍的运输机械,电气机械等产业恰好是海外生产比例居于前列的产业.这些产业具有典型的寡头垄断型市场结构特征,产业内的寡头大企业几乎悉数到海外投资,近年来尤以向中国的投资最为活跃.东芝,日立制造所,NEC,富士通,索尼等家用电器及半导体,计算机产业的寡头企业,丰田汽车,本田技研工业,日产汽车,三菱汽车,马自达等汽车产业的寡头企业都形成了一套完备的中国生产计划.这些寡头企业的海外生产造成日本企业系列的海外变形移值现象.
所谓变形移值是指海外的生产地基本还维持企业系列所体现的金字塔型组织结构,同一系列内的企业间关系与在日本形成的企业间关系也基本一致.但变形主要表现在两个方面,一是企业系列的规模缩小,也就是企业的数量减少,为了配合降低生产成本的投资目的,进行组装生产的寡头大企业对普通品更多的接受当地采购的形式,与当地企业形成超越企业系列的交易关系.只在当地无法满足大企业的零部件采购要求时,大企业才会要求其在日本国内的系列企业跟进,从而在当地维系企业系列关系.如,丰田在正式进入中国天津生产之前,其在日本的主力系列企业,爱信机械(生产制动器,离合器等)于1997年,电装公司(生产汽车用电子零部件)于1995,1996和1997年,丰田合成公司(生产底盘等)于2000年分别进入天津生产.此外,由丰田公司合资创立的天津丰田汽车传导部件有限公司(1995年),天津丰田汽车发动机有限公司(1996年),天津丰田锻造部件有限公司(1997年),天津丰田汽车底盘部件有限公司(1997年)等都已在天津开始生产,在此基础上,2000年天津丰田汽车有限公司成立.因此,天津丰田汽车有限公司在天津的生产也脱胎于其在日本国内的企业系列,但规模缩小了许多.目前,在天津,加上前文提到的几个大的丰田系列企业,共有30多家与丰田相关的企业聚集在天津丰田汽车有限公司的周边,部分再现了其在日本国内的企业系列形态,特别是几个主力企业,如爱信机械,电装等的加盟,使得丰田企业系列的完整性较强.
日本企业系列在海外变形的另一个表现是,可以跨越在日本国内形成的系列间壁垒,形成新的系列组织.这一点在东南亚的表现最为明显.日本汽车企业的海外生产始于东南亚地区,也支撑了东南亚汽车产业的发展.日本汽车产业的几个寡头企业,都在东南亚建立了各自的组装生产企业,也大多延续企业系列的组织结构,但其成员企业构成的一个显著变化是,原本属于不同企业系列的零部件供应企业在东南亚结成新的企业系列关系.
以泰国为例,泰国共有12家汽车组装厂商,全部都有日本主要汽车厂商的参与,每个组装厂商又都形成了一级供货商,二级供货商的体制.一级供货商大多是日本企业,或是与日本企业有技术合作关系的当地企业,而二级供货商则以当地企业为主体.二级供货商基本由一级供货商选择,它们虽然也被编入组装厂商的生产体系中,但关系并不像日本国内的二级,一级供货商和组装厂商的关系那样牢固,零部件企业同时为多家组装厂商供货的情况较为普遍.企业系列发生了明显变化.
4.企业系列的变化方向并非唯一.上述三点企业系列变化特征传递的基本是同一个信息,即维系企业系列存在的力量日趋薄弱,企业系列有走向崩溃之虞.但这种强大的发展趋势并不是企业系列变化的唯一方向,一种有重点地强化与系列企业的关系,通过对系列企业的取舍,确保企业系列封闭性的趋势也已出现,这一点在日本汽车产业的丰田公司表现最为明显.对比分析丰田和日产对待企业系列的态度,可能更具说服力.
1999年3月日产公司接受雷诺公司的资金援助后,就着手进行公司的再生计划,任命卡尔罗斯 戈恩为总经理,着手梳理原有的纵向企业间关系.从1999年10月到2002年3月关闭村山工场等5家系列企业,削减约14%的日产系列员工,并试图建立一种可以从企业系列组织外部进行零部件采购的开放体制.在日产的这种方针转变下,日产公司旗下的转承包零部件生产企业,一方面继续维持与日产公司的转承包交易关系,一方面加强与日产以外的,如丰田,三菱汽车等公司的交易关系.日产正准备将来加入由GM(通用),福特,戴姆勒 克莱斯勒共同出资开发并运营的"零部件产品订购网",通过这个网络采购零部件.
与日产公司形成鲜明对照的是日本最大的汽车企业——丰田公司.丰田公司虽然为了提高经营收益也关闭了系列内的部分工场,如丰田车体仭谷工场,关东自动车工业深浦工场等,但其通过强化系列体制的约束力而参与世界汽车产业竞争的发展意图并未改变.对丰田股份公司的发展构想体现了其精简成员但密切联系,强化约束的意图.
未来丰田股份公司的发展构想是以丰田公司为顶点,与日本最大的汽车零部件制造商——电装公司,以及爱信机械等14家紧密合作的零部件,车体生产企业加强纵向的"产业链"关系,在"协丰会"组织下,与出资比例超过50%的子公司326家(其中126家是海外公司)维持着纵向一体化关系.为了密切成员企业之间的联系,丰田公司向电装公司派遣常务理事,将大发工业及日野自动车收购为子公司,对雅马哈发动机等相关企业提高资本参与比例,通过种种措施强化系列组织的约束力.这些企业虽然也使用互联网,但使用范围仅限于进行大宗交易的零部件企业之间,形成了非相关者无法参加的封闭体系.而丰田公司良好的经营业绩,至少未给试图否认这种做法的人们提供合适的理由.因此,目前日本学术界有关企业系列发展趋势的纷争尚未结束,以丰田为代表的"强化派"与以日产为代表的"开放派"孰胜孰负尚无定论.但总体而言,传统的企业系列发生转变已是不可逆转之势.
(二)日本六大企业集团的变动表现及趋势
日本六大企业集团因其发展传统的差异有财阀系和银行系之分,财阀系是指三井,三菱,住友集团,它们是由日本战前的旧财阀发展而来,银行系是指富士,三和,第一劝银集团,它们是战后以改造后的财阀系集团为模式发展起来的.从成员企业间关系的紧密度来看,财阀系企业集团要大于银行系企业集团.因此,从演变趋势看,前者的变动幅度要小于后者,但趋势是一致的.下文的论述,无特别说明时,都是指两者的平均表现.
1.金融重组使得企业集团的主银行制趋于瓦解.很长一段时期内,金融资本在六大企业集团中占据主导地位,形成了所谓的"主银行制".六大企业集团分别确立了包括主银行在内的各自的核心金融机构,但这种格局在泡沫经济破灭,日本金融机构陷入不良债权危机后开始被打破,金融行业的重组成为其导火索.近几年,日本金融领域的合并重组事件可谓此起彼伏,尤以作为六大企业集团金融核心的六大都市银行无一例外地都参与其中最为引人注目.先是富士银行,第一劝业银行和日本兴业银行实行合并,紧接着樱花银行与住友银行也发表合并宣言,然后东京三菱银行与三菱信托银行组成三菱东京金融集团,三和银行与东海银行,东洋信托银行达成组建UFJ集团的协议,原有相对独立的六大都市银行重组成为四个金融集团,并加速推动了信托银行,生命保险和损害保险领域的合并重组,主银行制开始走向瓦解.其突出表现是,企业集团的主银行开始减少持有成员企业的股票,由此导致相互持股比例的下降.
例如,住友银行持有除自身以外的全部18家上市社长会成员企业的股票,在1999至2000年间,对其中11家股票的持有率都下降了.从企业集团内的相互持股比例上,也可以隐约地感受到这种变化.特别是90年代后半期以来,趋势日渐明朗.
图7 日本6大企业集团内相互持股比例变化
资料来源:〖日〗《相互持股解除实态》,2001年10月.
上图中,六大企业集团总体间的相互持股比率的下降速度明显快于同一企业集团内的相互持股比率下降速度,这说明单个企业集团的约束力较之企业集团总体要强.而在企业集团所属企业与非企业集团所属企业之间,前者的相互持股比率又高于后者.以2001年为例,进行横向比较可以发现,企业集团所属企业的相互持股比例是14.1%,远远高于市场总体平均的8.9%和非企业集团所属企业的6.8%的水平.在相互持股特征总体上趋于衰落的今天,六大企业集团的变化幅度小于其他企业的状况,而单一企业集团内部的变化幅度又小于企业集团总体的情况.
2.六大企业集团间的壁垒日渐削弱."全套型"是描述日本六大企业集团产业体系时的一个关键词,它是指任一企业集团内部都形成了以重化学工业化为特征的完整齐备的产业链条,因此企业集团间的产业体系具有很强的同质性,也有学者从这个意义上说明日本六大企业集团间存在"过度竞争"(宫崎义一,村上泰亮等).这里姑且将"过度竞争"问题搁置,仅从产业体系的同质性来看,同一产业内的分属不同企业集团的企业间存在激烈竞争确是事实,企业集团间的界限分明,壁垒森严.但近年来,因为重化学工业在日本逐渐丧失主导产业地位,产业内的合并重组成为摆脱萧条困境的一个办法,分属不同企业集团的企业间的经济资源开始流动融合,原有的森严壁垒已经初现冰山一角,其中一种表现形式,是同时加盟两个以上企业集团的企业数量日见增多,这是由跨企业集团间的企业兼并与重组导致的.近年来,这种企业兼并与重组事件因为外资的加入而更具开放性.下表以六大企业集团的几个主力产业,石油化学,机械电子和综合商社在90年代后半期的各种形式的合作,合并,重组事例,来说明六大企业集团的渐趋开放之势.
表10 企业集团社长会企业成员间在数个产业内的重大合作,合并事件
行业 公布年份 企业名称 企业名称 摘要
石油化学 1997年 旭化成(三井) = 三菱化学(三菱) 水岛联合企业在基础原料方面的互通
1998年 三井化学(三井)= 宇部兴业(三和) 聚丙烯设备由新公司接管
住友化学(住友)= 三井化学(三井) 聚苯乙烯的事业合作
旭硝子(三菱) = 昭和电工(富士) 替代聚四氟乙烯领域的合作
2000年 住友化学(住友)= 三井化学(三井) 实行经营合作协议
电机,电子技术领域的合作 1997年 东芝(三井) = 富士通(一劝) 在半导体超微细加工
1998年 东芝(三井) → 冲电气(富士) 卖掉ATM事业
2000年 NEC(住友) = 日立(富士,三和一劝) 共同开发新一代光
通信系统
产业用机械 1999年 川崎重工(一劝)+ 神户制钢所(三和一劝〕 收购喷涂自动化部门
综合商社 1998年 三井物流(三井)= 三菱商事(三菱) 钢材物流,资源开发领域的合作
三菱商事(三菱)= 三井物产(三井)= 住友商事(住友) 管理部门的共同合理化改革
住友商事(住友) 西友(一劝) 取得11.83%的股份成为最大股东
伊藤忠(一劝) = 丸红(富士) 共同创立电子商务商社
信息通信 1999年 三菱电机(三菱) = 日立(富士,三和一劝) 与美国ISI合作
富士通(一劝) = NEC(住友)
资料来源:铃木健:《大再编下的企业集团》,《经济》,2001年第4期.
注:年份是指对外公布,或是报道的年份
=表示合作关系 →表示把左边的企业卖给右边的企业
表示左边的企业对右边的企业参股 +表示经营合作,左边的企业收购,合并右边的企业
企业名称后面的( ),表示该企业所属的企业集团
虽然目前所属不同企业集团的企业间关系大多还限于合作层面,以资本为纽带的联系尚不普遍,但对在相当长的时期内都以竞争对手相待的企业而言,能够开始在研发,销售等领域的合作已是打破企业集团间壁垒的重大信号,虽然它变化缓慢,但预示的6大企业集团的变化方向却是一定的.
以企业系列和六大企业集团为代表的日本式产业组织有其形成的特殊环境,而且具有坚固的存在基础,虽然因为发展环境的改变,日本式产业组织的变化已经初露端倪,但其变化的渐进性不容忽视,期望日本式产业组织短期内发生巨变并不现实,关注点滴变化所产生的影响可能更有意义.
参考文献
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所谓"图纸认可型"是指组装大企业将零部件产品设计的大部分权力交给零部件企业,组装企业只需向零部件企业讲清基本理念并对零部件企业设计出来的图纸作出认可与否的判断即可,零部件企业的图纸获得组装大企业的认可后即可投入生产.而"图纸委托型"是指组装大企业将其设计好的图纸交给零部件生产企业,由零部件企业按照图纸要求完成生产.
(日)《最新·6大企业集团的实态》,公正取引委员会事务局编,1994年,第122页.
《企业集团支配和企业统治》(企业集团研究系列2),文真堂,1998年,第210页.
(日)《经济》,2002年第2期.
关于"产业空洞化"较为普遍的认识是,伴随一国制造业对外直接投资的增加,产生对国内生产的替代作用,本国制造业的生产下降并引发严重的失业问题.
(日)小林英夫:《产业空洞化的克服》,中央公论新社,2003年,第100页.
笔者在天津调研获取的信息.
(日)产业构造研究会:《现代日本产业的构造与动态》,新日本出版社,2000年,第306页.
(日)《相互持股解除实态》,2002年10月. |
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