工行投行业务发展迅速  获邀担任全球最大股本融资项目联席账簿管理人

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记者9月6日从中国工商银行获悉，该行在香港设立的全资投资银行公司工银国际，近日获邀担任全球最大的股本融资项目——巴西石油公司新股发行的联席账簿管理人。业内人士表示，这是中国投资银行首次在中国大陆及香港市场之外的大型股票发行项目中担任重要角色，是中国金融企业在“走出去”过程中迈出的坚实一步，说明中国投资银行已经具备了在全球金融服务市场上为高端客户服务的竞争实力。

  9月3日，巴西石油公司在其网站上公开披露了招股说明书，开始启动股票发行工作，拉开了全球有史以来最大股本融资项目的序幕。此次发行的总规模约为550亿美元到650亿美元。

  据介绍，对于投资银行而言，在重大交易中担任主要角色不仅是业务拓展的重要方式，更是其市场地位和综合实力的直接体现。而巴西石油公司此次新股发行项目作为全球有史以来最大的股本融资项目，更成为全球几乎所有知名投行的角逐之地。在激烈的竞争中，工银国际依托母公司工行的支持和自身实力最终脱颖而出，成为亚洲地区唯一入选投行，而其他的全球协调人和联席账簿管理人几乎全部为国际知名投行，包括摩根斯坦利、花旗银行、摩根大通、瑞士信贷、汇丰银行、高盛、美银美林、法国兴业和法国农业信贷等。通过参与此次具有里程碑意义的发行盛举，工商银行和工银国际有机会与全球投资银行在世界资本市场上进行最高级别的金融角力，将为中国本土投资银行走向国际资本市场并最终发展壮大积累宝贵的实战经验。

  工行相关负责人表示，该行及其全资投资银行工银国际将按照发行人巴西石油公司的要求，充分调动商业银行和投资银行的丰富资源，通过提供完善的投资银行金融服务，充分发挥工商银行对高端机构投资者的引领作用，努力提升投资者对巴西石油的认可度，全力帮助巴西石油公司完成此次规模空前的股票发行。

  此次获邀请担任全球最大股本融资项目联席账簿管理人被看作是工行十年如一日大力发展投资银行业务、厚积薄发所取得的丰硕成果之一。目前在境内，工行已晋身国内最大的银行类投资银行，上半年投资银行业务收入达到了创纪录的86.66亿元人民币，连续8年实现跨越式增长，年均复合增长率超过80%，成为该行最重要、最核心的中间业务收入来源之一。而在海外，工行在香港设立的全资投资银行公司——工银国际则在短时间内接连斩获大单，迅速在强手如林的国际投行市场中显露头角。

  工行在投资银行业务的布局上采取了境内外分工协作、联动发展的模式。在境内，工行在法律允许的范围内大力发展包括银行间市场承销经纪与交易以及重组并购、财务顾问、结构化融资与银团、资产证券化、资产管理、衍生品交易等银行类投行业务。在海外，一方面利用牌照优势大力发展目前境内不能开展的股票承销、经纪和交易业务，另一方面发挥海外专业平台的作用，积极协助境内机构发掘新的业务增长点，提高协同效应。

  工行相关负责人表示，这种布局方式很大程度上是根据客户的需求设计的。因为随着经营理念、资本运作能力和国际化程度的不断提升，越来越多的中国企业已经不仅仅满足于银行提供的存贷汇等传统服务，而要求银行提供包括企业理财、债券发行承销、重组并购、结构化融资等投行业务在内的综合金融服务。随着中国企业“走出去”步伐不断加快，也迫切需要中国金融机构在境外提供直接投资和资产管理等专业投资银行服务。对于工行来说，投资银行业务的异军突起大大延伸了对客户的金融服务产业链，成为该行提升盈利能力、培育核心竞争力的必然选择。

  与此同时，工行通过在境内外承揽、运作了一批技术含量高、市场影响力大的重大项目，逐渐确定了自己在投行业务市场的地位。如该行相继承揽了宝钢并购八一钢铁、张裕股权转让、晨鸣控股企业改制等一系列有市场影响力的重组并购项目；该行牵头筹组的江苏海力士——意法7.5亿美元银团项目还获《欧洲货币》杂志亚太区“年度制造业项目融资年奖”。

  开业刚刚一年多的工银国际也有着不俗表现，已成功获得香港证监会颁发的多项投行业务牌照，成为全牌照投资银行。2009年，该行的IPO承销业务已在香港36家参与IPO业务的投行中位列第7名，展现了进军国际资本市场的巨大潜力。今年8月12日，工银国际与台湾永丰金证券签订合作协议，开启了两岸资本市场服务合作的新纪元；工银国际还以永丰金证券财务顾问的身份，参与其承销的扬子江船业（控股）有限公司发行1.2亿美元台湾存托凭证的上市项目，完成了在台湾资本市场的首次亮相；8月23日，工银国际又成功主导了中国西部水泥有限公司赴港挂牌、发行新股兼同步从伦敦创业板市场除牌的IPO项目，在业界首开先河，得到了各方赞誉.
http://www.financialnews.com.cn/ ... /content_310415.htm
各个银行如果想加速发展，就必须有自己的经营特点。