通用汽车完成IPO所需文书工作

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http://cn.reuters.com/article/CN ... CHINA-2840620100817

知情人士周一透露,美国通用汽车[GM.UL]已完成申请首次公开发行(IPO)所需的文书工作,向美国证券交易委员会(SEC)提交申请的时间将由公司董事会决定.

两位要求匿名的消息人士称,通用可能将于周二向SEC提交初步招股说明书,\"名义\"规模料为1亿美元.

消息人士说,通用在长达数百页名为\"S-1\"的申请文件中,加入了管理风险因素,此前首席执行官(CEO)惠特克(Ed Whitacre)周四表示将于9月离职,由阿克森(Dan Akerson)接任.

数位知情人士称,惠特克上周意外宣布这一决定,是导致通用推迟数日提交IPO申请的一个原因.

消息人士说,通用IPO料筹资150-200亿美元,成为史上规模最大的IPO之一.

消息人士还表示,承诺向通用提供50亿美元信贷额度的10家银行将被聘请为IPO的承销商.

一位消息人士称,通用IPO联合承销团队的名单要到临近定价的阶段才会最终确定,但将包括小型公司.

数位消息人士透露,同意提供授信额度的银行包括美国银行-美林(BAC.N: 行情)、巴克莱(BARC.L: 行情)、花旗集团(C.N: 行情)、瑞士信贷(CSGN.VX: 行情)、德意志银行(DBKGn.DE: 行情)、高盛(GS.N: 行情)、摩根大通(JPM.N: 行情)、摩根士丹利(MS.N: 行情)、瑞银(UBSN.VX: 行情)(UBS.N: 行情)和加拿大皇家银行(RY.TO: 行情).

消息人士称,通用将纳入更多提供授信的银行,同时维持50亿美元的信贷总额不变,从而减少了原来每家银行提供5亿美元额度的规模.

一位消息人士表示授信辛迪加的完全名单料在9月底以前确定下来.

通用汽车周一向SEC递交的季度文件中,任命在电讯行业具有经验的资深财务管理人士阿克森为首席执行官,同时任命前微软执行官Chris Liddell为首席财务官.

\"在过去几年里我们的执行管理团队发生了巨大变化,\"通用在文件中称,\"我们挑选了新的首席执行官...以及新的首席财务官,他们过去都没有在其他汽车企业的从业经验.\"

通用汽车那是财大气粗啊