中铝与美铝收购力拓12%股份 创中企最大海外投资

horky

http://money.163.com/08/0201/16/43KNME7B00251LJJ.html



中铝与美铝收购力拓12%股份 创中企最大海外投资
2008-02-01 16:55:20　来源: 网易财经　




　　截至2月1日中国铝业公司已通过新加坡全资子公司，联合美国铝业公司已获得了力拓的英国上市公司（Rio Tinto Plc）12%的现有股份。国家开发银行是本次交易的融资安排行。


北京时间2月1日16点，中国铝业公司（“中铝公司”）通过伦敦证券交易所发布公告宣布，截至2月1日已通过新加坡全资子公司Shining Prospect Pte. Ltd（下称SPPL）公司，联合美国铝业公司（“美铝公司”）已获得了力拓的英国上市公司（Rio Tinto Plc）12%的现有股份。国家开发银行是本次交易的融资安排行。本次交易是中铝公司历史上及中国企业历史上规模最大的一次海外投资，也是全球交易金额最大的股票交易项目，交易总对价约140.5亿美元。

SPPL注册于新加坡，由中铝全资拥有，美国铝业公司（下称美铝）对SPPL出资12亿美元，这笔出资通过可转换金融工具（Convertible instrument）来实现，美铝可选择将这笔资金变成在SPPL的持股。 中铝此次收购的是力拓在英国上市公司的股票，收购通过场外交易进行，在昨日伦敦收市之后“几小时”内即完成。中铝公司本次交易的财务顾问为雷曼兄弟公司和中国国际金融有限公司。

中铝公司管理层认为公司对力拓的重要战略投资反映了公司看好快速发展的矿产业前景，也看好力拓的价值和其管理层实现股东价值的能力。此次战略投资显示了公司国际化多金属发展战略、以适应行业格局快速变化的决心。

2007年11月1日，必和必拓提出以三股必和必拓股票换力拓一股股票方式将两家公司合并，不过遭到力拓董事会拒绝，以后，关于中国企业可能参与并购的消息一直议论纷纷。据了解，发改委最初有意让中铝、上海宝钢和神华出面参与收购，不过最终确定由中铝出面。

对于中铝的突然出手，必和必拓拒绝置评。

相关资料：

中铝公司是中央管理的国有重要骨干企业，于2001年1月23日经国务院批准成立、同年2月23日挂牌运行。公司的主业是氧化铝及铝产品的生产加工，目前公司氧化铝产量世界第二、电解铝产量世界第三、铝加工材产量世界第五，在世界铝行业具有较强国际影响力，其控股的中国铝业实现了在纽约、香港、上海三地上市，目前市值超过500亿美元。除了对中国铝业的投资外，中铝公司还持有国内其它17家铝业公司的股份。2007年中铝公司的产量包括1046万吨氧化铝、356万吨铝及铝合金产品和79.8万吨铝加工材。

近年来，中铝公司海外投资硕果累累。过去一年中，中铝公司海外投资频繁，目标包括澳大利亚、秘鲁、越南等公司和地区。这些海外投资运作使得公司逐渐向多元化、国际化的战略目标转移迈进，同时标志着公司正式拉开了调整产业结构，向资源、能源富集地区战略转移的序幕。

力拓成立于1873年，目前是全球第三大多元化矿产资源公司，公司总部位于英国。力拓是全球前三大铁矿石生产商之一，同时还涉及铜、铝、能源、钻石、黄金、工业矿物等业务。近年来力拓一直保持较高的盈利能力，2006年实现收入254亿美元、净利润74亿美元。2007年，力拓通过收购加铝集团，一举成为全球领先的铝业生产商。

美铝公司是全球领先的铝业公司，业务主要包括氧化铝、电解铝和铝加工生产。其资产、业务遍及全球44个国家，拥有超过11万名员工。美铝公司为纽约证券交易所上市公司，市值超过270亿美元，并且是道琼斯工业指数公司以及道琼斯可持续增长指数公司。其2007年收入超过307亿美元，利润超过26亿美元。 (本文来源：网易财经 )

horky

这是中国非常有全球战略眼光的一次收购，最大铁矿石必和必拓将面对的是 一个鸡肋，这次的收购真正收益的是中国钢铁企业，这也是最近钢铁板块持续强于大盘的根本原因，中国的钢铁企业再也不用受制于印度和澳大利亚了，这12%的股份足够中国在世界铁矿石谈判中的话语权了，支持中国铝业，支持这次的收购

goodbye2005

好