2005中国行业年度报告系列之中国电力行业

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2005中国行业年度报告系列之中国电力行业
I
目 录
第一章 电力行业概述 1
一、电力行业定义 1
二、2004 年行业发展概述 1
（一）电力供需形势更为严峻 1
（二）电力建设呈“爆发式”增长 2
（三）电煤问题突出，煤炭价格一路“飘红” 3
（四）市场化改革进一步推进 4
（五）全国联网进程加快 4
第二章 行业发展环境 6
一、世界电力行业发展概况 6
（一）世界电力体制改革 6
（二）电力全球化趋势 7
（三）开发利用新能源发电装备 7
（四）世界各国电力工业分布特点 8
二、国内宏观经济环境 8
（一）宏观经济进入新一轮快速增长区间 8
（二）工业生产继续保持高增长势头 9
（三）固定资产投资增长呈现“前高后低”特征 9
（四）物价总水平在较高位运行 9
（五）经济结构性矛盾仍然突出 10
II
三、政策法规环境分析 11
（一）电力体制改革及对电力投资的影响 11
（二）投资体制改革及对电力投资的影响 14
（三）电力产业规划及对电力投资的影响 16
（四）2005 年电力体制改革展望 19
四、关联产业发展情况 20
（一）能源产业 20
（二）煤炭行业 23
（三）高耗能行业 24
（四）电力设备行业 25
第三章 2004 年电力市场供求情况 28
一、电力需求情况 28
（一）单位GDP 电耗水平 28
（二）电力消费弹性系数 29
（三）电力消费的产业结构 29
（四）电力消费的地区结构 32
（五）最大用电负荷与发受电量增长情况 33
二、电力供给情况 35
（一）装机容量及其增长 35
（二）发电量及其结构 36
（三）发电设备利用小时数 43
（四）跨区域跨省送电情况 44
（五）电力供应总体水平 44
III
三、电力供需平衡情况 44
（一）全国电力供需平衡情况 44
（二）各地区电力供需平衡形势 48
第四章 电力供需展望 55
一、全国电力需求展望 55
（一）2005 年一季度电力供需分析 55
（二）2005 年全年供需形势预测 56
（三）2006 年供需形势展望 59
（四）2010～2020 年供需形势展望 59
二、电源发展展望 62
三、电网发展展望 65
（一）全国输电网规划 65
（二）全国配电网规划 70
第五章 电力投资现状与展望 72
一、电力投资现状及存在的主要问题 72
（一）电源投资现状 72
（二）电网投资现状 73
（三）电力投资存在的主要问题 73
二、电源投资需求预测 74
（一）分地区电源投资需求预测 74
（二）分品种电源投资需求预测 75
IV
三、电网工程投资需求预测 76
四、影响投资收益的主要因素 77
（一）未来火电的不利因素较多 77
（二）区域内电力供求平衡 78
（三）水电与气电的互补关系 80
五、电力行业投资前景 82
（一）市场前景 82
（二）效益前景 83
六、电力投资应重点关注的问题 83
（一）资源的可得性及其成本 83
（二）电力体制和电力市场改革 84
（三）环境保护及行业标准 84
（四）电源建设和电力需求的匹配性 85
（五）同行竞争风险 85
七、投资建议 86
（一）对不同电源的选择 86
（二）考察电力项目的长期效益 86
（三）区分区域电力市场变化趋势 86
（四）电源投资应与区域电网建设相配套 87
（五）投资具有高、新技术特征的电力项目 87
（六）评估上下游产业对电力项目的影响 88
（七）投资具有较高环保标准的电力项目 88
V
第六章 电力企业运营情况 89
一、全行业经营情况 89
（一）生产情况 89
（二）销售情况 91
（三）企业效益情况 93
二、五大发电企业竞争情况 96
（一）综合竞争能力比较 96
（二）区域竞争格局 97
（三）战略目标比较 97
（四）2004 年运营情况及2005 年展望 98
三、主要电网公司运营情况 104
（一）国家电网公司 104
（二）南方电网公司 105
四、电力上市公司情况 106
（一）火电板块 106
（二）水电板块 106
第七章 国际电力行业比较与借鉴 108
一、世界电力体制改革比较与借鉴 108
（一）英国电力体制改革 108
（二）美国电力体制改革 110
（三）欧共体电力体制改革 111
（四）世界电力体制改革的启示 114
VI
二、加拿大、美国电力环保政策比较与借鉴 116
（一）加拿大电力环保政策 116
（二）美国电力环保政策 117
（三）对我国电力环保政策的借鉴与建议 119
VII
图表目录
表1： 2004年1月～2005年2月物价变化情况 10
表2： 2004年1～11月我国能源（电力除外）产量 21
表3： 2004年部分高耗能行业固定资产投资累计增长情况 24
表4： 1990～2004年单位GDP耗电水平 28
表5： 1991～2004年电力消费弹性系数 29
表6： 1990～2004年全社会用电量 30
表7： 1990～2004年全社会用电部门结构 30
表8： 2004年各行业用电增长情况 31
表9： 2004年各地区用电增长情况 33
表10： 2004年全国电网当月最高用电负荷与发受电量对比 33
表11： 2004年华东电网当月最高用电负荷与发受电量对比 34
表12： 2004年华中电网当月最高用电负荷与发受电量对比 35
表13： 1990～2004年全国发电装机容量 36
表14： 1990～2004年全国发电量 37
表15： 2004年月度全国发电量 37
表16： 2004年分省发电量 38
表17： 2004年分省火力发电量 39
表18： 2004年分省水力发电量 41
表19： 2004年1～11月各地区供电煤耗 46
表20： 2004年月度东北电网主要供需指标 49
表21： 2004年月度华北电网主要供需指标 50
表22： 2004年月度华东电网主要供需指标 51
表23： 2004年月度华中电网主要供需指标 52
表24： 2004年月度西北电网主要供需指标 53
表25： 2004年月度西北电网主要供需指标 53
表26： 2005年三次产业及居民生活用电预测 56
表27： 2010、2020年主要经济指标变动趋势预测 60
表28： 2010～2020年电力需求预测情况 60
表29： 2010～2020年电力装机预测情况 62
表30： 2000～2020全国发电装机分区布局预测 63
表31： 2010～2020年全国各类电源装机规模预测 63
表32： 2010～2020年全国各类电源装机结构预测 64
表33： 2006～2020年各地区电源建设规模和静态投资规模预测 74
表34： 2006～2020年全国电源建设的构成及静态投资规模预测 75
VIII
表35： 全国电网规划建设规模和静态投资规模预测 77
表36： 2003年全国各区域电网平均上网电价 79
表37： 思林水电站分时电量（正常运行年） 80
表38： 思林水电站敏感性分析 80
表39： 新增发电装机容量预测 82
表40： 2004年1～12月现价电力工业总产值增长情况（1） 89
表41： 2004年1～12月现价电力工业总产值增长情况（2） 90
表42： 2004年1～12月电力工业销售收入增长情况（1） 92
表43： 2004年1～12月电力工业销售收入增长情况（2） 93
表44： 2004年电力行业利润总额情况 94
表45： 2004年电力行业销售成本情况 94
表46： 2004年电力行业成本费用利润率 95
表47： 2003年五大发电集团主要技术经济指标对比 96
表48： 五大发电集团战略目标的对比 98
表49： 2000～2004年大唐国际发电量、装机容量 101
图1： 1994～2004年全国发电设备装机容量 2
图2： 1997～2004年全国发电量增速 3
图3： 1998～2004年煤炭工业品出厂价格指数 4
图4： 2003年9月～2004年煤炭开采和洗选业工业品出厂价格指数 23
图5： 2004年火力发电地区结构 41
图6： 2004年水力发电地区结构 43
图7： 2010年全社会用电结构 61
图8： 2020年全社会用电结构 61
图9： 2010年全国发电装机地区分布 64
图10： 2020年全国发电装机地区分布 65
图11： 2010、2020年全国电源结构 65
图12： 2005～2020年全国电源投资需求地区分布结构 75
图13： 2005～2020年全国电源投资需求品种结构 76
图14： 2003年9月～2004年电力行业工业总产值增长速度 90
图15： 2003年9月～2004年电力生产业 月度累计工业总产值增长速度 91
图16： 2004年电力行业销售收入和成本增长情况比较 95
图17： 2003年五大发电集团可控装机容量在各区域电网市场占有率 97
图18： 1986～2004年华能集团装机容量及占全国比例 99
图19： 1987～2004年华能集团发电量及占全国比例 99
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