交通银行A股IPO确定发行价

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交通银行A股IPO确定发行价

　　交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co. Ltd., 简称：交通银行)周四表示，通过A股首次公开募股(IPO)筹集资金人民币252亿元。该公司此前将每股发行价定在人民币7.9元，位于指导价区间人民币7.00-7.90元的最高端。

　　这一发行价较交通银行H股股价折让0.2%，香港上市的交通银行H股周四收于8.37港元。

　　分析师预计，鉴于交通银行稳定的获利前景及其与汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC, 简称：汇丰控股)的深入合作关系，预计该行股票将在5月15日上市首日飙升46%。汇丰控股目前持有交通银行19.9%的股份，这一比例在该行进行A股发行后将被稀释至18.6%。

　　根据一项针对四名银行业分析师的调查，交通银行股票上市首日有望在人民币9.40元-11.50元之间交投。

　　海通证券(Haitong Securities)分析师邱志承表示，此次IPO将提升交通银行的资本充足率并为该行通过收购城市商业银行或证券公司等规模更小的金融机构实现扩张提供便利。

　　分析师预计，未来五年交通银行净利润的年均复合增长率将超过30%。

　　交通银行本次IPO共计发行31.9亿股A股，占公司扩大后总股本的6.51%。其中6.38亿股面向机构投资者发行，15.9亿股面向散户投资者发行，9.57亿股面向战略投资者发行。

　　此次IPO面向散户投资者发售的部分吸引的认购资金约为人民币1.16万亿元；面向机构投资者发售的部分所吸引的认购资金共计人民币3,200亿元。

　　交通银行将成为中国大陆的第十家上市银行。前不久，中等规模的中信银行股份有限公司(China Citic Bank Corp., 简称：中信银行)刚刚进行了IPO，并将于周五在沪港两地挂牌上市。

　　交通银行董事长蒋超良周二表示，希望监管部门在该行上市后批准汇丰控股提高在该行的持股比例。

　　交通银行2005年在香港挂牌上市，是首家在境外上市的中资银行。中国财政部(Ministry of Finance)是该行最大股东，汇丰控股为第二大股东。交通银行其他大股东还包括中央汇金投资有限责任公司(Central Huijin Investment Co.)和全国社会保障基金理事会(National Council for Social Security Fund)。

　　Rose Yu / Zheng Jin