中信银行招股价超预期 A、H股合计募资440亿元

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中信银行招股价超预期 A、H股合计募资440亿元
2007-04-11 03:46:45　来源: 第一财经日报(上海)　 进入中信银行贴吧 共 0 条　黑马推荐

中信银行（0998.HK）H股国际路演昨日中午12时45分在香港展开。据了解，H股招股价下限为4.72港元，上限为6.17港元；A股招股价区间则为4.66至6.1元人民币，该价格区间要略高于市场估计的4.5至5港元的水平。

中信银行董事长孔丹及行长陈小宪均出席了昨日中午举行的H股机构推荐会，在路演会议结束后，孔丹向在场外等候的媒体记者表示，市场对中信银行的招股反应相当热烈，他相信中信银行的招股会有理想的成绩。

《第一财经日报》获得的中信银行H股初步招股说明书显示，中信银行将发行48亿8500万股H股及23亿股A股；其中H股中的5％，即2.44亿股提供给香港的散户认购，H股每手为1000股，在上限定价的情况下，散户认购的本金将达6170港元。

按照计划，中信银行拟定于4月27日在上海及香港两地同步上市，H股部分的融资额最高将超过300亿港元，A、H股合计共募集资金超过440亿元，是今年全球规模最大的招股活动。

中信银行将从4月16日至19日接受公开认购，20日最终定价，H股的收表银行包括汇丰、中银香港、交通银行及工银东亚等4家。届时香港散户可以在这4家银行的63家分支行领取正式的招股说明书和认购表格，同时港人还可以通过网上来认购(e-IPO)。

中信银行预计在2007年将获得不少于57亿元人民币的纯收入，而2006年该行全年纯利为38.58亿元，当年净利息收入为165亿元，非利息收入为14.5亿元。

据悉，多家境外机构将认购中信银行的H股，其中中信国际金融（0183.HK）及西班牙BBVA银行将认购合计12亿美元的股份；而中国社保基金、中国人寿(行情论坛)、日本Mizuho银行也将分别认购4亿港元的中信股份。

香港大福证券银行业分析员李健雄向记者表示，4.72至6.17港元的招股价区间并不算高，他认为中信银行是一家中型银行，业务拓展相对四大国有银行要更灵活，发展的空间大。

不过，也有人士认为该行招股价有些偏高。“2006年中信银行股东回报率(ROE)为13.07％，要低于招商银行(行情论坛)，招股价上限相当于2007年预测市净率的2.81倍，并不便宜。”一位基金经理表示。