2014年9月份影响市场早盘信息

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9月9日操盘必读
一、【全球/宏观】
①隔夜美股道琼斯工业平均指数下跌25.94点，收于17,111.42点；布伦特原油15个月来首破100美元；黄金跌13美元，收盘报1254.30美元/盎司。
②港股昨日中秋节收跌0.2%报25190点，今日休市一天。

二、【产业掘金】
①据俄新社消息，中俄计划10月签署联合生产远程飞机的协议，2015年起苏霍伊超级喷气机产量将翻倍。梅德韦杰夫强调，目前俄民用航空80%的干线飞机是外国飞机，在部分零部件方面对外国供应商存在依赖性。中国飞机概念：中航飞机（000768）、中航机电、中航重机、航天电子、哈飞股份等
②中国驻塔吉克斯坦大使范先荣7日表示，高层将出席上海合作组织杜尚别峰会，并对塔吉克斯坦进行国事访问。上合峰会将于9月11日至12日举行。中国多家上市公司在塔吉克斯坦早有布局。如特变电工（600089）、华新水泥（600801）、园城黄金（600766）
③台湾现地沟油大案，味全等多家名企遭波，食品检测概念股有华测检测（300012）、天瑞仪器（300165）
④科技部部长万钢6日表示，将进一步扶持新能源汽车发展，万钢还强调要特别加强充电桩建设。充电桩概念股有动力源（600405）、上海普天（600680）、奥特迅(002227) ，新能源汽车前期龙头是万向钱潮（000559）、整车概念有力帆股份（601777），此外，合康变频（300048）用于低速电动车的驱动电机已在试生产，亿纬锂能 （300014）也曾表示正在积极申请电动汽车生产资质
⑤中国和澳大利亚将在今年年底前签署自由贸易协议。中澳自由贸易协议的签订将有利于与澳大利亚业务关联度较高的公司。其中，投资收购澳矿的企业受益更明显，如兖州煤业（600188）、中金岭南（000060）
⑥陕西日前发布《省政府关于推进混合所有制经济发展的意见（试行）》，陕西国企改革概念股有秦川发展（ 000837 ）、西部证券（ 002673 ）、西安旅游（ 000610 ）、西安饮食（ 000721 ）、标准股份（600302）、建设机械（600984）

①桑德环境（ 000826 ）、万邦达（300055）、国电清新（ 002573 ）：“企业环境污染第三方治理”相关政策措施将讨论出台②科士达（002518）：充电桩已接到日本某大型汽车厂商的订单
③天舟文化（300148）:3D手游\"卧虎藏龙\"10月上线
④鑫龙电器（002298）:公司产品可以用于军工行业

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9月10日《早盘信息》
一、【全球/宏观】
①隔夜美股道指跌97.55点，报17,013.87点，原油涨9美分，收于每桶92.75美元，黄金跌5.80美元，收于每盎司1248.50美元。

二、【产业掘金】
①商务部、国家发改委等六大部委日前下发通知，要求切实做好提升药品流通服务水平和效率的工作。上海医药（601607）、南京医药（600713）等药品流通龙头企业有望受益支持政策。此外，九州通（600998）将获批试点医药电商，海虹控股(000503) 力图将PBM业务引入中国市场，被市场称为“中国医保控费第一股”。
②中国铁路总公司9日表示，今年全国铁路固定资产投资8000亿元的目标可以完成。铁路基建A股公司有，鼎汉技术（ 300011 ） 从事各类轨道交通电气及其自动化系统的研发生产，公司最新公告董事长夫人增持125万股；高盟新材（300200） 已掌握高铁用聚氨酯胶粘剂技术；太原重工（600169） 的火车轮轴及轮对业务成为收入占比第一的业务，相关产品成功进入北欧市场。
③国家体育总局目前已经制订完成了中国足球产业规划方案，足球规划涉及了足球普及、人才培养和梯队建设、足球联赛等等内容，预计最快将在中秋之后正式对外发布。体育产业概念股有周二涨停的中体产业（600158），足球俱乐部概念股有亚泰集团（600881）、江苏舜天（600287）、泰达股份(000652)、雷曼光电(300162)、双象股份(002395)、　金丰投资(600606)。
④碳纤维、稀土、耐高温金属有望成为国家重点支持的三类新材料。碳纤维概念股有方大炭素（600516）、博云新材（ 002297 ）
⑤熊猫烟花因P2P网贷概念大涨，A股中还有P2P概念股有证通电子（002197） 、得润电子（002055）、顺网科技（300113） 、方正证券（601901）
⑥最新汽车胎压强制标准或近日出台，飞乐股份（600654）、航天电子（600879）、东风科技（600081）等都有汽车传感器业务。


三、【公司信息】
①天舟文化（300148）、中青宝（ 300052 ）：中国手游股价一月翻倍
②中恒集团（600252）：增发将有新进展

四、【主力动态】
①股指期货主力合约IF1409跌8.8点，跌幅为0.36%。升水由20点大幅收窄至2.7点。

五、【公告精选】
①佛山照明：参股公司国轩高科拟借壳东源电器上市
②佳讯飞鸿：3800万参股无人机系统公司臻迪智能
③久其软件：并购亿起联科技 试水移动互联网
④甘肃电投：募资21.8亿布局新能源
⑤宝通带业：投资医疗产业
⑥和晶科技：投资“智慧树”布局移动互联网教育
⑦中科云网：定增拓展新媒体及大数据
⑨康芝药业：建两大健康产业项目

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9月11日【操盘必读】
一、【全球/宏观】
①隔夜美股道指数涨54.84点，收于17,068.71点；原油下跌1.2%，报91.67美元；黄金跌3.20美元，收于每盎司1245.30美元。

二、【产业掘金】
①“2014年第五届中国无人机大会”将于9月15日在北京举行，该会议由中国航空学会、空军和海军装备部等单位联合主办，主题为无人机的军民融合式发展。无人机概念股有山东矿机（002526）、山河智能（002097）、风范股份（601700）、通裕重工（300185）等
②自7月以来，农垦改革发展重大问题调研组赶赴多个地区进行调研，有关文件起草工作正在抓紧推进。昨日实盘直播中老揭在收集消息时也有相关传闻称，农垦系统改革大幕即将揭开。省级农垦集团控股的上市公司有：亚盛集团(600108)、海南橡胶(601118)、*ST大荒(600598)
③近期，广东省政府宣布将《安全防范监控数字视音频编解码技术标准》(简称SVAC)作为省内今后政府出资建设的安防行业的排他性标准。SVAC标准在安防领域的排他性地位正式确立，未来有可能向全国推广，SVAC概念股有飞乐股份（600654）、泰达股份（000652）、梅泰诺（300038）
④海南省计划在三亚市填海建设28平方公里大型空港，整体项目预计投资上千亿，相关方案已上报国家海洋局。A股公司中，海南瑞泽（002596）生产混凝土；海峡股份（002320）近日开通了三亚至西沙旅游航线；海岛建设（600515）主营商业零售，从属于海航集团。
⑤国内动物保健市场将迎来飞速发展，预计这一市场规模年均增速将保持在15%至20%左右。动物保健概念股有中牧股份（600195）、金宇集团（600201）
⑥北斗全球组网将于2015年全面展开，预计到2020年完成，带来的产业规模将达千亿。中国卫星（ 600118 ）主营卫星研制和应用业务；海格通信（002465）的卫星通信和北斗导航业务是机构看好的增长点；振芯科技（ 300101 ）拥有北斗元器件、终端和运营全产业链优势。
⑦A股P2P网贷概念股继续受到资金追捧，熊猫烟花、绵世股份盘中再创本轮反弹新高，农产品（000061）旗下海吉星金融网是国内最早开展P2P网络借贷业务的平台之一；宏达高科（ 002144 ）上月公告以2.8亿元收购宏达小贷公司26.8%的股权成为其控股股东。
⑧国内公立三级医院大型医疗设备采购或对本土公司放开，利润国产医疗设备概念股如东软集团（600718）（CT）、理邦仪器（300206）（监护仪）、宝莱特（300246）（血透设备）。

三、【公司信息】
①金陵饭店（601007）：江苏省属国企改革方案已经完成两次征求意见，近期即将发布
②亨通光电（ 600487）：海底光缆已成功进入海军供应体系
③万润科技（ 002654 ）：非公开增发方案已报证监会等待审核。
④万丰奥威（ 002085 ）：主营汽车轮毂起家，近两年进入收获期。
⑤黔轮胎A（000589）：“全钢工程子午胎异地技术改造项目”在10月一期工程将正式进入试生产阶段

四、【主力动态】
①股指期货主力合约IF1409跌14.4点，跌幅为0.56%，升水8.9点。

五、【公告精选】
①大恒科技、聚光科技、先河环保、康得新、金利科技、科泰电源、浙江众成、闽发铝业、千足珍珠、江粉磁材、上海新阳、东山精密、星星科技：股东计划减持（又见减持潮）
②秋林集团：重组获注黄金资产
③捷顺科技：与支付宝签订战略合作协议
④骆驼股份：获武器装备承制单位注册证书
⑤长春高新：重组人生长激素注射液获GMP证书
⑥雷柏科技：与百度在线网络技术（北京）有限公司于近日签署了《百度雷柏战略合作协议》
⑦雪莱特：收购LED资产
⑧嘉事堂：收购多家公司布局医疗高值耗材

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9月12日【操盘必读】
一、【全球/宏观】
①隔夜美股道指跌19.71点，收于17,049.00点。黄金跌8.14美元，报1241.36美元/盎司。（套牢所有中国大妈了那)；NYMEX原油周四收报92.83美元/桶，上涨1.16美元

二、【产业掘金】
①根据媒体报道，今年10月即将召开全国低空空域管理改革工作会议，此前有媒体报道，《低空空域管理使用规定》已成稿，有望年底或明年年初出台。低空概念股有川大智胜（ 002253 ）、中信海直（ 000099）、海特高新（ 002023 ）。
②中海油网站11日发布《2014年中国海上开放区块招商公告》，有媒体统计，A股公司中，山东墨龙（ 002490 ）是中海油的长期供货商，为采钻和套管设备供应龙头；神开股份（ 002278 ）表示其水下采油树样机性能适用于类似南海的油气探测开采环境；海油工程（600583）隶属中海油，不久前公布的半年报业绩远超预期，机构看好其深水能力提升。
③在第三届中国卫星导航与位置服务年会上获悉，历时三年组织编制的关于促进北斗卫星导航产业发展若干政策目前正按程序报批发布。北斗概念股中：振芯科技（300101）业务涵盖北斗芯片和终端，在手订单约4亿元；华力创通（ 300045 ）产品涵盖北斗芯片、天线和终端；中国卫
星（600118）主营卫星的研制与航天技术应用，其北斗产品收入占比不断增加。近两日国信证券还在推荐北斗星通(002151)
④ 媒体消息，中船重工集团改革方案有望出炉，中船重工集团旗下上市公司中，中国重工（601989）是军工船舶上市平台；风帆股份（600482）主营电池业务。；此外，中船工业集团旗下的广船国际拟注入核心军工资产，两大船舶集团借助证券市场加快资产整合，将给航海电子、雷达等行业带来市场扩容机遇。A股公司中，海兰信（ 300065 ）主营航海电子设备，客户包括黄埔船厂、国家海事局等；通达动力（ 002576 ）
通过牵手华雷电子涉足军用雷达；海格通信（ 002465 ）具有导航、雷达、频谱监测等全系列军工产品优势。


三、【公司信息】
①黑猫股份（002068）：全球化工巨头卡博特宣布决定上调特种炭黑价格
②青青稞酒（002646）：正在推进的溯源体系工作进展顺利，预计很快就将推出。
③步步高（ 002251）：移动APP计划今年10月正式上线


四、【主力动态】
①股指期货主力合约IF1409跌23.2点，跌幅为0.95%。升水6日后再现贴水5.45点。

五、【公告精选】
①百润股份：收购巴克斯，巴克斯酒业为预调鸡尾酒行业的龙头企业
②大东南：拟定增及现金共5.6亿收购游唐网络100%股权
③骅威股份：拟5400万入股拇指游玩
④江泉实业：重组变身化妆品公司，获北京唯美度借壳
⑤云南盐化：“补血”云南能投入主
⑥锦富新材：重组拟12亿收购迈致科技75%股权
⑦长城集团：近10亿元拟并购金鱼陶瓷及深海游戏
⑧福成五丰：拟15亿收购公墓资产
⑨飞力达、吉林森工、巨力索具：控股股东减持
⑩双成药业：冻干粉针二车间获新版GMP认证

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9月16日操盘必读
一、【全球/宏观】
①隔夜美股道指涨43.63点，收于17,031.14点；黄金涨3.60美元，收于每盎司1235.10美元；原油涨0.7%，收于每桶92.92美元。近期国际股市上 ,投资者将周四的苏格兰全民公决视为风险因素。如果苏格兰公投中赞成独立的票数居多，将对其他欧洲国家产生深远的影响。
②昨晚11家企业的首发申请获得证监会核准，其中上交所5家，深交所中小板1家、创业板5家。

二、【产业掘金】
①上海发布《关于本市进一步促进资本市场健康发展的实施意见》,对资本市场新“国九条”中的资本市场改革措施予以积极呼应。在15日16
时举行的上海市金融服务办公室新闻通气会上，上海市金融办主任郑杨说了两遍，“《实施意见》发布对股市是一个利好”。上海本地股整体受益，除了去年炒过一波的自贸区概念股，还有如金融股：爱建股份（600643）、浦发银行（60000）；本地券商：海通证券（600837）、消费股：百联股份(600827）：资产整合预期概念股：上海纺织集团下的龙头股份（600630）、申达股份（600626）、上海华谊集团下的三爱富（600636）、双钱、氯碱。此外，张江高科（600895）持有上海股权托管交易中心23.25%的股权
②近日，云南省国资委发布第一批对外公开招股招商、发展混合所有制经济的33个企业项目，其中涉及企业23户，项目10个，企业项目资产总额约220亿元，计划新增投资约330亿元，共计约550亿元。包括云天化集团、云南煤化、云锡集团、云南世博旅游集团等。云南国企改革概念股有云天化（600096）、云维股份（600725）、保税科技（600794）、西仪股份（002265）、云煤能源（600792）、云南旅游（ 002059 等。
③有媒体统计，今年以来医疗保健行业并购交易数目194起（含已完成及未完成），目前亚太药业（ 002370 ）正积极寻找合适并购标的，市场预期以做大诊断试剂为主；青海明胶（ 000606 ）业绩连续下滑，主业明胶有被植物性胶囊取代的趋向，亟待转型。
④彭博援引知情人士表示,阿里巴巴拟将IPO定价区间上调,最高区间或将在70美元以上。A股电子商务概念有小商品城（600415）、宏图高科（600122）、物产中拓（000906）、智慧能源（600869）、生意宝（002095）等.
⑤中国最大的租车公司——神州租车将于19日在港交所挂牌，发行价为招股价区间上限，A股公司中，物产中大（600704）、强生控股（600662）、庞大集团（601258）等涉足汽车租赁业务。

三、【公司信息】
①深纺织A（000045）、彩虹股份（600707）：玻璃基板、偏光片供应短缺
②斯米克（ 002162 ）：本周五（9月19日）发布与迪斯尼合作推出的系列新品。
③银禧科技（300221）：参股的兴科电子相关CNC设备将陆续到位，预计年底能实现全面量产。

四、【主力动态】
①股指期货主力合约IF1409持仓量继续下滑至10.34万手，约贴水4点。

五、【公告精选】
①炼石有色：携中科院进军军用无人机发动机
②天龙集团：布局移动营销产业，拟4680万元收购北京智创两成股权
③航天科技：拟控股九通物联网
④尚荣医疗：收购锦洲医械66%股权
⑤京东方：拟500万美元入股Meta公司，涉足可穿戴业务
⑥国农科技：定增募资加码医疗业
⑦万科：再获事业合伙人增持5701万股
⑧农业银行、中国银行：优先股申请获证监会审核通过
⑨北玻股份：携手海通吉禾设立产业并购基金
⑩万泽股份：涉足互联网金融

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9月17日操盘必读
一、【全球/宏观】
①隔夜美股道指涨100.83点，报17131.97点。
②上海黄金国际板将于18日晚正式交易


二、【产业掘金】
①时报消息，国土资源部近期将召开页岩气新闻发布会，将就我国的页岩气储量、开采、产量及技术储备等情况进行说明。页岩气概念股有海默科技（300084）、永泰能源（600157）、林州重机(002535)等。
②推进新型城镇化建设试点工作座谈会昨日召开，国家发改委、住建部和安徽省及云南红河州、福建晋江市、山东桓台县马桥镇负责人汇报了推进新型城镇化的思路、做法和建议。公开资料显示，浔兴股份（ 002098 ）、兴业科技（ 002674 ）等多家公司注册地在福建省晋江市，博汇纸业（600966）注册地在山东桓台县马桥镇。
③财政部16日披露，今年中央财政安排小型农田水利建设补助资金和中央统筹从土地出让收益中计提的农田水利建设资金378亿元，同比大增55%。农业节水灌溉概念股有大禹节水（300021）、新界泵业（002532）
④中国银联与360公司签订安全战略合作协议，大幅增加在网络安全方面的开支。网络安全概念股有北信源（300352）、美亚柏科（300188）
⑤中证报获悉，河北省国企改革正在加速推进。河北国企改革股有襄阳轴承（ 000678 ），中航机电（ 002013 ），东风汽车（600006），光电股份（600184）等

三、【公司信息】
①深华新（000010）：市场传闻飞鹤乳业打算借壳深华新回归A股，公司表示并不知道消息来源，一切关于公司的信息以公司公告为准。
②天瑞仪器（300165）：机构调研时公司多次提及并购重组
③永安林业（ 000663）：重启重组可能性较大
④四川路桥（600039）：与控股股东铁投集团共同设立的铁投能源公司今后将重点参与川内电力行业投资，整合集团内存量水电资产业务
⑤泸州老窖（ 000568 ）：高端酒1573价格下跌后，销售放量

四、【主力动态】
①股指期货主力合约IF1409报2394.2，跌41.8点，跌幅1.72%，升水6点。
②香港A股ETF连续第16周获资金净流入。

五、【公告精选】
①博瑞传播：携手腾讯独家运营手游《横扫西游》
②百视通：与东方明珠公告证实将合并拟继续停牌不超过30日。
③华润万东：控股股东变更为鱼跃科技
④雪浪环境：拟出资500万元参与设立村镇银行
⑤延华智能：拟战略联手电科智能拓展智慧交通
⑥罗牛山：定增加码十万头现代化猪场项目、海南农副产品交易配送中心项目及偿债。
⑦荣盛发展：获徐州棚户区改造项目
⑧特锐德：与芜湖交通投资公司合资成立“芜湖特锐德汽车充电有限公司”

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9月18日操盘必读
一、【全球/宏观】
①隔夜美股创收盘历史新高。道指涨24.95点，报17,156.92点；黄金跌0.8美元，报每盎司1235.90美元；原油跌46美分，报每桶94.42美元。
②[新股申购]节能风电（780016）价格2.17元，上限5.3万股，市盈率22倍，华懋科技（732306）12.08元，上限1.4万股，市盈率19倍，满额申购需28万元。

二、【产业掘金】
①工信部装备工业司司长介绍，目前我国电动汽车标准体系已初步建立，电动汽车整车股有比亚迪（002594）、宇通客车（600066）、前期热


门的概念股还有万向钱潮(000559）、力帆股份（601777）、动力源（600405），还有和顺电气（ 300141 ）、科士达（ 002518 ）等多家公司都在积极发展电动汽车充电业务。而在在新能源汽车之后，智能化汽车正在成为汽车行业寻求转型升级的又一关键出口。A股公司中，银江股份（ 300020 ）是立足于市内智能交通并向智慧城市迈入的系统集成商；天泽信息（300209）主营车联网IT服务；启明信息（ 002232 ）与微软合作介入车联网。
②时报消息称，长沙国资改革方案预计最快于本月底出台，通程控股（ 000419 ）和湖南投资（ 000548 ）是长沙市国资下属两大上市平台。
③中证报消息，高层近日赴疆调研“丝绸之路经济带建设”情况，此外有媒体报道，“十三五”期间，乌鲁木齐拟建西部自由边境贸易实验区，新疆概念股有新疆城建(600545)、西部建设(002302）等.此外，天富能源（ 600509 ）曾在公告中披露，拟与特变电工（ 600089 ）、石总场北泉镇投资建设集铁路运输、公铁联运功能于一体的专业化、规模化综合性大型物流基地。
④国土部17日召开页岩气勘查开发成果新闻发布会，表示已经规划有关区块，待时机成熟就将开展第三轮招标，页岩气概念股前两日就已经炒作过，相关概念股有神开股份（002278 ）、海默科技（ 300084 ）、黄海机械（ 002680 ）。
⑤英国科学家在最新一期《科学》杂志撰文称，发现了从水中电解氢气新方法，业内认为，该技术的商业化，有助于突破氢燃料电池发展的技术瓶颈，氢燃料电池之前的龙头是华昌化工(002274)、长城电工（600192）、同济科技（600846）。
⑥银监会就应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设发布指导意见，明确提出优先应用安全可控信息技术、积极推动信息技术自主创新等要求。安硕信息（ 300380 ）专注于金融机构信贷资产管理及风险管理领域的一体化IT解决方案。中科金财（ 002657 ）通过并购滨河创新，获得了转型需求最强烈的农信社和城商行等客户资源。同有科技（ 300302 ）在数据存储、数据保护、容灾方面 积累了丰富的经验，市场占有率列国产品牌第一。


三、【公司信息】
①深康佳A（000016）：公司正在对激光电视产品进行跟踪研究
②双鹭药业 002038）：新产品方面，达沙替尼、莱那度胺均已申报生产，近期将是获批时间点
③中国太保（601601）：市场有消息称公司有望成保险业首家国企改革试点。
④天药股份（600488）：二季度业绩开始扭转
⑤永大集团（002622）：受让抚顺银行股权一事近期有望获批
⑥华工科技（ 000988 ）：汽车传感器将是传感器业务主攻方向
⑦滨化股份（601678）、方大化工（ 000818 ）：环氧丙烷价格上涨
⑧千红制药（ 002550 ）：小分子肝素系列依诺肝素制剂将于10月初完成现场检查，年内有望获得新药批准证书
⑨雪人股份（ 002639 ）：利用超募资金投建的高效节能制冷压缩机产业园项目将于9月底正式投产。


四、【主力动态】
①股指期货主力合约IF1409报2402，涨1.8点，涨幅0.07%，升水0.67点，持仓6万手。

五、【公告精选】
①南通科技：获注18亿航空专用装备资产
②同方股份：拟10亿元接盘海康保险50%股权，布局金融产业
③华宇软件：拟1.3亿并购同行浦东中软九成股份
④神奇制药：子公司获新版GMP证书
⑤阳煤化工：全控恒通化工
⑥太安堂：改募资投向 3.5亿并购医药电商
⑦大江股份：控股乐龄公司 试水养老健康
⑧ST金泰：获金银首饰大单，加码云计算
⑨高新兴：与硅谷天堂签署《战略合作及并购顾问协议》

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