中海油151亿美元收购加拿大油企尼克森

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2012-07-23 19:29:42　来源: 财经网(北京)　

7月23日，中国海洋石油有限公司（00883.HK）给记者发邮件称，中海油将以每股27.50美元的价格以现金收购尼克森所有流通中的普通股。此项收购所需资金来自于中海油的现有资金和外部融资。

中海油称，该收购价格比尼克森在纽约证券交易所交易的股票2012年7月20日收盘价溢价61%，比2012年7月20日止20个交易日期间的成交量加权平均价溢价66%。收购尼克森的普通股和优先股之总对价约为151亿美元，尼克森当前的43亿美元的债务予以维持。该交易以安排计划的方式完成，预计在2012年第四季度完成。

中海油表示，通过收购尼克森，将进一步拓展其海外业务及资源储备，以实现长期、可持续的发展。尼克森分布在加拿大西部、英国北海、墨西哥湾和尼日利亚海上等全球最主要产区的资产中包含了常规油气、油砂以及页岩气资源。该公司的优秀资产组合不仅是对中海油的良好补充，同时，也使中海油的全球化布局得以增强。此外，尼克森管理团队的管理范围将扩大到中海油位于北美及加勒比地区的资产。

据了解，尼克森2012年第二季度的平均日产量为20.7万桶油当量(不含矿费)。截至2011年12月31日，依据美国证券交易委员会规则计算，尼克森拥有9亿桶油当量的证实储量及11.22亿桶油当量的概算储量。此外，根据加拿大国家油气储量评估标准51-101的规定，截至2011年12月31日，尼克森还拥有以加拿大油砂为主的56亿桶油当量的潜在资源量。

自2005年以来，中海油一直是加拿大的一个重要的投资者，其投资总额为28亿加元。这些投资包括MEG Energy Inc. (www.megenergy.com)的权益，OPTI Canada Inc.（尼克森在Long Lake 蒸汽辅助重力泄油（“SAGD”）项目和改质厂的合作伙伴）权益，以及在Northern Cross (Yukon) Limited (www.northerncrossyukon.ca) 60%的权益。

中海油表示，作为此次交易的一部分及对加拿大和加拿大油气行业的承诺，中海油有意作出一系列安排，其中包括在交易完成后，中海油计划将卡尔加里作为其北美和中美洲的总部，负责管理和发展尼克森在北美洲、南美洲、欧洲和西非的资产及中海油位于加拿大、美国和中美洲的资产。

此外，中海油将通过向尼克森位于加拿大和其它地区的国际资产投入大量资金来落实和加强尼克森当前的资本支出计划。


http://money.163.com/12/0723/19/874DVHKA00253B0H.html?from=money

点评：中海油终于完成这次加拿大能源公司的收购，不易啊！

neozjx

代价不小

但是考虑到此后的一系列海外举措，还是比较值得的