2009年硬件大回顾 内存大跌大涨背后的阴谋

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玩内存，就是玩心跳。06年中旬，一条DDR2 512M的内存卖300多元，居然还会供不应求。但是在06年，毕竟512M内存也没卖过80块。但是在09年，我们见证了一个貌似泡沫的内存价格从89元的低谷，疯狂膨胀到340元。于是，我们今天便来回顾一下这一疯狂的一年。

　　在颗粒上，09年各大内存颗粒场上并没有发挥什么新的技术，除了三星在DDR2上面研发出了256M的颗粒，使双面单条4G成为了现实，当然，这也跟其40纳米工艺进展良好有莫大的关系。至于下游厂商，我们明显地看到了金士顿走下了神坛，跟号称08年性价比之王的KINGMAX一同挑起价格之争。至于某些品牌，例如黑金刚在国内的逐步衰落，也展现了价格因素对于国人购买心理的重要作用。
　　再看回笔者刊文的今天，内存的价格依然是在波动中走高，很多人预测的年底崩盘并没有发生，只是在小跌中又继续回升，至于未来如何，也许我们还没有什么结论，但我们可以回顾过去，看看这一年，内存到底怎样了?
08年内存大跌缘由解析
　　08年金融危机对国内的影响并不大，但是对国外，尤其是欧美，那确实是一股经济衰退的飓风。飓风这种自然现象，风眼处的位置反而是最平静的，看上去，当时我们处于风眼，对国内影响比较大的也就是股市了。

　　但是对于台湾，影响也是致命的。台湾在70年代开始起飞，经济发展后，就成为了IT制造业的核心生产地。无论是华硕，技嘉，还是微星，甚至在学生中相当有口碑的映泰，他们都是从台湾走向全世界。那么，问题就来了，当欧美需求大跌，内存厂商怎么办?
　　供求关系严重倒挂，DDR2颗粒供过于求，强大的产能反而成为了最大的累赘。内存颗粒生产工程并不能像做方便面之类的厂商一样，想停就停，如果停产，那么在恢复生产的过程中，很容易遭遇到内存颗粒良率下降的问题。于是，内存颗粒厂商在供大于求中泪流满面，至于我们看到的，就是内存价格逐渐走低，在08年末09年初，单条2G的DDR2 800内存均价跌破90元。
倒闭是福不是祸 年后小涨内幕
　　我们可以看到，在内存逐渐走低的这个过程，内存颗粒厂商一直在亏本。当供给完全满足了需求，然后还有大量的库存，那么只有降价才能继续刺激潜在需求成为实际需求，从而进一步清理库存。不过不停下跌的内存价格又带来了抑制需求的效果：大家都想，天天在跌，还不如再等等。
　　其实这也是一种很合理的想法，毕竟大家在买东西的时候总是会考虑，在打折的时候出手。例如衣服，在季末购买往往有比较大的折扣，甚至还有人在夏天买冬衣。这些都是因为大家预见到了，商品还有下降的空间。内存也一样，当大家都在等着继续降价的时候，过年了。

奇梦达倒闭

　　过年对于国内DIY市场的最显著影响就是，年前开始缺货，因为大量的商家都清库存，不再进货，但是大家对内存的看法仍然是会跌，所以年前也没有什么太大的跌幅。年后按照经验，总会有一个月左右的价格调整期。在年后，仍然是缺货为主题，市场上在卖的主要还是大商家们在年前的备货，因为渠道毕竟也要放假，这样一来价格也会变得比较高。那么货源重新到位总是需要时间，因此大家也预料到了，年后内存会小涨，涨后会缓慢下跌。
　　不过事实上，内存年后涨价50%，100块的2G 800内存直接飞速到150元，在这个过程中，很多人提出了一个观点：正因为过年期间，内存颗粒厂商，奇梦达倒闭了，所以导致内存大涨。但这个观点并不完全正确，奇梦达的主要产能集中在显存，所以即使奇梦达完蛋了的今天，我们还能看到大量奇梦达颗粒的GDDR3，GDDR5显存制造的显卡。但奇梦达的内存所占产能并不巨大。所以，节后内存涨价，一方面是奇梦达倒闭，一方面是每年例行的缺货，但身后应该还有一些什么。
需求决定 还是阴谋决定价格?
　　08年，台系内存厂商的苦不堪言同样适用于韩系，但是无论是三星还是现代，受到的冲击是有一些，但并不太痛。由于他们在这个市场中所占的份额相当巨大，正所谓百足之虫，死而不僵，更何况活蹦乱跳只是有点饿?三星的颗粒不仅仅是应用在内存，它广泛应用在各种设备，例如手机，SSD固态硬盘，U盘等等，产品线丰富，也让风险变得更低。在内存片行业，三星电子运营状况最好，直到2008年第四季度才首度陷入亏损。

坚持不减产的三星颗粒

　　有观点指出，三星在年后的减产是导致内存涨价的直接原因，但事实上，在08年末，三星对NAND Flash颗粒进行了减产，但NAND Flash跟内存颗粒是完全两回事，相互并不影响价格。至于年后减产的传闻，我们到现在还没有看到三星在财报上的体现。因为三星是上市公司，如果进行减产等行为，他们必须要进行公开的发布，否则后果很严重。
　　那么年后内存的涨价，又是基于什么原因呢?当台系内存颗粒厂商疲惫不堪之际，呼吁重新制定内存行业的呼声也就越来越高，当时无非有两种选择：1、减产自救。减产自救这个办法不错，但是如果众多内存厂商中有一家没有减产，那么利润则会被没减产的那家获得，毕竟不但把库存清了，而且减产所带来的价格上涨，又正好可以多卖一点。2、重组。在09年3月份，台湾开始主导内存颗粒厂商的重组，通过重新整合产能，形成较大的影响力，以对抗三星和现代。突然间，年后我们就看到了内存的涨价。

12月18日DRAM颗粒交易价格

　　内存涨价又意味着什么呢，意味着突然间，内存颗粒厂商的压力又没那么大了，重组对他们来并不是第一选择了。那么就剩下减产了，于是内存颗粒厂商集体减产自救，当内存颗粒的库存被消耗掉，我们就看到了DDR2和DDR3内存在一路高歌。
　　这里有一个很奇怪的逻辑，台系内存颗粒厂商的重组，确实能刺激市场，让价格上浮，但是毕竟需求并不大，很难形成有效的价格刺激。那么，如果不是重组的消息刺激市场(毕竟消息的放出是3月初)，那是什么?
　　有另外一种观点，所谓的三星阴谋论，大家可以思考一下：在08年末，三星没有减少内存颗粒的产能，是因为它的亏损并不严重，而且大浪中，死得最多的是小鱼小虾，三星希望通过价格的走低，进一步压缩台系的生存空间，最能还能破产一到两家，于是台湾茂德快撑不下去了。但是，台湾的内存重组计划，可以说是背水一战，如果成功重组，一个巨型颗粒厂商对三星和现代的的威胁比较大，厂商分散了，力量也就分散，重组后，策略的一致会对三星和现代造成压力。在这种情况下，迅速拆散重组联盟成为最迫切的考虑。也许有人问：各厂商也应该能察觉到三星的意图，但在内存涨价这一前提，各自的利益让其无法选择。随着内存颗粒厂商重组计划的破产，再加上欧美经济也在慢慢恢复，更重要是，台系减产后，原有库存被消耗殆尽，内存的需求也就这样慢慢恢复了。唯一有变化的是，台系颗粒厂商更弱了，而三星的利润又增长了。
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