社保基金最新A股操作动向曝光
社保基金最新A股操作动向曝光东方财富网资讯部2007-04-27
“社保基金今年计划减持A股”
社保基金准备卖股票了。据新华海外财经昨天报道，全国社保基金理事会副理事长高西庆表示，最近中国股市连续走高，使得社保基金面临的风险过大，因此该基金计划减少股市投资。不过，他强调，压缩证券投资比重只是为了严守内部投资规定，并非对中国股市缺乏信心的表现。
高西庆表示，快速上涨的A股市场，已经令社保基金的股权投资比例偏高，降低对国内股市的投资是为了管理投资风险。
高西庆透露，目前股票资产大约占社保基金总资产的39%-40%。他表示，社保基金准备在年底前将股市投资比重压缩至30%左右。这意味着，假设目前A股市场与全国社保资金总量都保持平衡，社保基金将减少约10%A股投资比例，而如果A股市场继续保持上涨势头，社保基金的减持比例将更高。
资料显示，以资产市值来计算，截至2006年底，社保基金资产规模为3268亿元，各类资产占比情况如下：固定收益类1499亿元，占比45.86%；股权类341亿元，占比10.45%；现金及等价物类309亿元，占比9.45%。高西庆称，社保基金压缩证券投资比重只是为了严守内部投资规定，并非对中国股市缺乏信心的表现。公开资料显示，今年4月12日，全国社保基金理事会上，社保基金对国内A股市场的分析是，在宏观经济运行态势、股权分置改革等一系列因素的综合作用下，总体上将继续呈现出优于债市的发展趋势。与此同时，预期风险亦将有所加大。
目前，社保基金设定的股市投资比重为25%-30%。高西庆表示，股市投资比重最终会上升到至少40%，但目前没有时间表。(东方早报)
高西庆：社保基金欲减股市仓位 \"恐高\"并非原因
高西庆表示，社保基金准备在年底前将股票投资比重压缩至30%左右,并澄清了外界认为调低股票投资比例是担心股指太高的缘故。
年底前将股票投资比重从目前的40%压缩至30%左右
全国社会保障基金理事会副理事长高西庆昨日表示，由于受社保基金投资规定所限，今年将把投资在股票上的仓位从目前的40%降至30%左右。他强调，调低仓位并非出于担心股指太高、市场过热。
高西庆昨日在摩根大通举办的“中国投资论坛”上表示，社保基金准备在年底前将股票投资比重压缩至30%左右。现在社保基金的股票投资比重按市值计算已上升到40%左右，有些过高。
高西庆澄清了外界认为调低股票投资比例是担心股指太高的缘故。他强调，社保基金是长期机构投资者，明智的投资者不会去赌市场短期内的起起伏伏。他还表示，30%的股票持仓比例是今年的目标，并不是说将立刻在目前40%左右的持仓比例上开始减仓。
刚刚结束的全国社会保障基金理事会第二届理事大会第三次会议对社保基金今年的投资策略和资产配置作出规定：在争取达到个人账户补助资金3.5%的承诺收益率的基础上，努力实现更高收益；风险目标锁定为保证5年平均不亏损，在此基础上稳健提高收益率。
其中，股票投资维持30%上限，在不同股票市场之间进行优化配置；关注股指期货等新产品的发展及运用；在固定收益投资方面，尽量维持在50%的战略资产配置比例下限，年度收益目标是高于3.5%；此外，实业投资将争取达到20%的配置上限，年度收益目标是高于6%。
去年底社保基金按成本计算的资产主要包括：存款、国债及金融债1501亿元，占比53.08%；企业债195亿元，占比6.88%；股票683亿元，占比24.16%。按市值计算，股票资产的比例在去年底为1119亿元，占比34.24%。
高西庆还表示，今后社保基金中的股票投资比重最终会上升至40%，但目前还没有研究将从哪一年起执行。(第一财经日报)
“社保基金正在减持A股”
全国社保基金理事会副理事长高西庆对内地股市涨幅过高表示担忧
在昨天的摩根大通投资年会上，全国社保基金理事会副理事长高西庆表示，因内地股票市场的强劲上涨已持续太久，他对国内股市涨幅过高表示担忧，社保基金正在减少对国内A股市场的投资。国内A股目前的平均市盈率高于40倍，而香港蓝筹股的市盈率只有14倍。
高西庆表示，社保基金正在卖出股票，因为社保基金4500亿元总资产当中，以市场价格计算有40%的比例投资在内地股票，按照规定应该只有30％的比例在股票。在去年底投资比例在35％左右，所以社保基金在减持股票。但是高西庆表示，他期待社保基金提高在A股投资比例至40％，但是他不知道明年能否获得批准。
他同时透露，因为股票价格涨得很快，所以减持幅度不是很快，这个市场使他很紧张。市场现在狂热时间太长，他不得不持有保守的看法，这个市场看上去似乎要脱离地球引力，它在某个时刻会回调。社保基金性质决定不能冒险，所以从这个角度他不希望看到市场大跌。
高透露，去年12月份，他在海外选择10家公司代理社保基金投资，这10家公司管理16亿美元的资金，不到社保总资产的5％。他表示，尽管社保基金可以在海外投资到20％，但是在一到两年这个比例不会变。(新京报)
一季度社保基金持仓市值“跃进”
随着近期上市公司陆续披露今年一季报，社保基金的A股投资动向渐渐明朗，一季度持仓市值有了大幅增长，而大盘股仍然受到青睐。
据万得资讯统计的数据显示，截止到4月24日，共有520家上市公司披露了2007年一季报。其中有71家公司被社保基金重仓持股。18家社保基金组合持仓的这71家上市公司市值合计达到了78.65亿元。
社保基金109组合重仓持有了19只个股，排列众多社保基金之首。其次则是社保基金组合104，共持股12只。
到目前为止，社保基金重仓的个股集中在机械、设备和仪表板块，共有14家公司入选，社保基金持有该板块市值达到了10.58亿元。其次，传统产业和新兴产业交合的医药、生物制品产业也有10只个股成为社保基金重仓股。房地产业依然受欢迎，该板块有五只个股入选。
相比较而言，去年四季度末社保基金重仓品种为190个，持仓市值达到了208.92亿元，其最高的持仓比例为11.93％。去年四季度末，社保基金的重仓股仍集中在机械、设备和仪表行业，该行业被重仓了30只个股。
按照目前已统计数据，一季度社保基金的71家上市公司的持仓市值已经达到了去年年末的37.65％。
单个社保基金组合持股比例最高的公司为长园新材（600525.SH），是全国社保基金104组合的重仓股，本期持股占流通股比例达到了11.17％，较其年报时披露的占流通股的7.32％增加了3.85％。
中国联通（600050.SH）、中国石化（600028.SH）以及贵州茅台（600519.SH）等大盘股依旧是社保基金的偏爱。万得资讯统计的数据显示，中国联通被社保基金102组合和108组合分别重仓持有5.47亿元和3.36亿元的股票，持股数分别达到了1.17亿股和7202.97万股。
万得资讯统计的数据显示，按照整体法计算和去年年报计算，社保基金重仓板块每股收益达到了每股0.355元，全部A股为每股0.264元，高于去年全部A股的每股收益。(第一财经日报 王斌)
一季报：社保基金增仓三成 扎堆电力房产钢铁
截至4月20日，沪深两市共有1108家上市公司披露年报（剔除新股）。本报数据中心统计显示，去年四季度末共有28只社保基金组合持有191只个股，持股数为18.92万股（不包括限售股），较去年三季度末增长28.30%，持股市值202.73亿元，增幅达73.83%。以此标准统计，社保基金组合持股最新市值为327.49亿元（未考虑今年以来新增、增减仓、退出），持股市值今年以来增长124.76亿元，增幅高达38.10%。
今年一季度，社保基金持仓又有新变化。截至4月20日，共有308家上市公司披露一季报，其中39家被社保基金重仓持有，持股数为2.56亿元，较去年四季度末增长33.12%，持股市值48.63亿元，较去年四季度末增长66.44%。这些公司主要集中在电力、房地产、钢铁等行业。而去年四季度末，社保基金重仓股主要集中在有色金属、机械制造、房地产等行业。
去年社保基金收益水平创下历史新高。2006年社保基金实现收益196亿元，收益率为9.34%，分别是上年同期的3.7倍和2.99倍。2006年底社保基金资产规模为3268亿元，其中固定收益类1499亿元，占比45.86%；股票类1119亿元，占比34.24%；股权类341亿元，占比10.45%；现金及等价物类309亿元，占比9.45%。全国社保基金理事会理事长项怀诚日前表示，2007年由于所持有的协议存款即将大规模集中到期，加上新划入的资金，年内需要完成的投资额度将创历史之最，预计会超过1000亿元。因此，社保基金持仓动向值得密切关注。
从去年四季度社保基金进驻的公司家数看，社保基金一零九组合现身最为频繁，合计持有30只股票；社保基金一零六组合名列第二，持有29只股票；社保基金一零二组合名列第三，持有26只股票；社保基金一零四组合名列第四，持有25只股票，同列第三。统计显示，有5家社保组合持有股票数超过10只，另有6家社保组合持有股票数超过5只。就各社保组合持股总市值看，社保一零六组合为冠军，持股总市值达到31.81亿元；社保一零二组合则以28.52亿元的持股总市值位居亚军。另外，社保一零四组合、社保一零八组合、社保一零九组合持股总市值均超过20亿元。
整体来看，社保基金延续了稳健投资的风格，所投资股票的业绩基本上较为稳定，2006年平均每股收益为0.4065元，今年一季度平均每股收益为0.1694元，高于A股市场上市公司平均业绩水平。(证券日报)
社保基金年报192只重仓股分析
已进入192家公司前十大股东，社保基金首选原材料、运输股票。在已经披露2006年报的735家上市公司中，社保基金共进入了192家上市公司前十大流通股股东名单之中。其中，原材料、资本货物、运输、房地产、制药等具有垄断和行业优势的上市公司仍是社保基金的首选。
从已公布的年报来看，社保基金对原材料类上市公司是钟爱有加，十四只组合共进入了二十九家此类上市公司。其中，进入S兰铝的四家组合一零二、一零三、一零五、一零八依然坚守阵地，对S兰铝的前景充满信心；云铝股份进入了两家，分别是一零三、一零五组合；太钢不锈被一零一、一零四组合持有；鲁阳股份被一零九、六零一组合持有；星新材料进入了一零六、一零七组合；厦门钨业被一零九、一零四组合持有；此外，冀东水泥、蓝星清洗、沈阳化工、大冶特钢分别被一零六、六零三、一零六、一零二组合持有。在这其中，社保基金持股较多的公司为太钢不锈4757.39万股；S兰铝3102.8万股；焦作万方1338.01万股；烟台万华1047.09万股。
资本货物类上市公司中，社保基金组合同样进入了二十九家，其中，进入石油济柴的有一一零、六零四组合；秦川发展为一零一和一零九组合；洪都航空为一零四和一一二组合；长园新材为六零一和一零二组合。中集集团、沈阳机床、柳工、佛山照明分别被一零九、一零四、一零九一零二组合持有；西飞国际、三一重工、特变电工、太原重工分别被一零五、一一一、一零九、一零七组合持有；上海建工、国电南瑞、冠农股份分别被一零八、一零五、一零七组合持有。在这其中，社保基金持股数量相对较多的公司有两家，分别为特变电工1760.81万股和西飞国际1653.29万股，其次是佛山照明和太原重工分别为856万股和895万股。
运输类行业中，社保基金看中了14家上市公司，倍受青睐的有六家，粤高速A进入了一零八、一零二组合；皖通高速为一零八、一零二组合；外运发展为一零二、一零九组合；山东高速为一零二、一零三组合；中远航运为一零六、一零八组合；深高速为一零二、一零三组合。从持股量上来看，相对于其他行业，运输类上市公司社保基金可谓下了大血本，凸显了该行业的雄厚实力。数据显示，社保基金持有山东高速共4750.3万股、深圳机场2800万股、粤高速A共2496万股、皖通高速共3030万股；中远航运共2231万股、中国国航2217万股。(证券日报)
2006年报社保基金持股一览表
代码 股票简称 2006年年报每股收益(元) 流通A股(万股) 股东名次 持股数(万股) 持股比例(%) 股东名称
000089 深圳机场 0.28 143968.00 22800.00 1.94 一零二组合
000301 丝绸股份 0.15 121823.00 4635.00 0.52 二零二组合
000301 丝绸股份 0.15 121823.00 10 320.56 0.26 二零五组合
000410 沈阳机床 0.39 34091.00 4620.84 1.82 一零四组合
000612 焦作万方 0.57 48017.00 4801.64 1.67 一零六组合
000612 焦作万方 0.57 48017.00 9536.37 1.12 一零五组合
000667 名流置业 0.31 38263.00 91200.00 3.14 一一一组合
000667 名流置业 0.31 38263.00 10900.00 2.35 一一零组合
000759 武汉中百 0.23 33526.00 8748.90 2.23 一零四组合
000807 云铝股份 0.57 54600.00 5750.37 1.37 一零三组合
000807 云铝股份 0.57 54600.00 9600.00 1.1 一零五组合
000822 山东海化 0.40 73581.00 3753.40 1.02 二零二组合
000829 赣南果业 0.56 25199.00 7870.58 3.45 一一零组合
000829 赣南果业 0.56 25199.00 14217.46 0.86 六零四组合
000897 津滨发展 0.04 115519.00 13 700.00 0.61 一零六组合
000917 电广传媒 0.06 33864.00 6359.33 1.06 一零九组合
000917 电广传媒 0.06 33864.00 13 100.00 0.3 一零六组合
000960 锡业股份 0.40 53685.00 2783.13 1.46 一零五组合
001696 宗申动力 0.55 21350.00 11 178.36 0.84 六零一组合
002038 双鹭药业 0.61 8280.00 5 184.55 2.23 一零九组合
600031 三一重工 1.16 48000.00 10495.00 1.03 一一一组合
600048 保利地产 1.20 55000.00 12309.37 0.56 一零三组合
600064 南京高科 0.29 34414.00 6199.99 0.58 一零六组合
600089 特变电工 0.51 42701.00 5 1760.81 4.12 一零九组合
600114 宁波东睦 0.01 19550.00 7 298.96 1.53 一零三组合
600118 中国卫星 0.24 22740.00 15159.77 0.7 六零二组合
600122 宏图高科 0.06 31920.00 10490.21 1.54 一零六组合
600143 金发科技 0.96 31850.00 11 427.27 1.34 一零四组合
600296 S兰铝 0.51 30182.00 3 1203.84 2.22 一零二组合
600296 S兰铝 0.51 30182.00 6 803.36 1.48 一零三组合
600296 S兰铝 0.51 30182.00 9 550.00 1.01 一零五组合
600296 S兰铝 0.51 30182.00 10545.64 1.01 一零八组合
600308 华泰股份 0.83 48041.00 6 498.22 1.04 一零七组合
600317 营口港 0.63 25708.00 4 112.08 0.44 二零三组合
600325 华发股份 0.55 26000.00 2 601.21 2.31 一零九组合
600331 宏达股份 1.53 41600.00 11 146.00 0.35 一零九组合
600366 宁波韵升 0.22 37176.00 8 154.42 0.42 一零九组合
600371 华冠科技 0.12 15500.00 4 188.39 1.22 一零三组合
600406 国电南瑞 0.52 21255.00 5 557.97 2.63 一零五组合
600432 吉恩镍业 1.13 22800.00 6 179.99 0.79 一零七组合
600470 六国化工 0.31 18800.00 14 30.00 0.16 六零三组合
600485 中创信测 0.11 13663.00 10 80.51 0.59 一一一组合
600486 扬农化工 0.48 10000.00 8 45.98 0.46 六零一组合
600523 贵航股份 0.09 21398.00 3 778.45 3.64 一零五组合
600548 深高速 0.26 143320.00 6 1359.64 0.62 一零二组合
600548 深高速 0.26 143320.00 9 923.94 0.42 一零三组合
600563 法拉电子 0.48 22500.00 13 159.69 0.71 一一一组合
600587 新华医疗 0.24 8582.00 4 204.42 2.38 一零六组合
600791 天创置业 0.20 12870.00 12 50.00 0.39 一一二组合
600839 四川长虹 0.16 189821.00 3 637.55 0.34 零零二组合
600888 新疆众和 0.46 16558.00 11 100.00 0.6 一零七组合
600971 恒源煤电 1.04 18840.00 7 86.72 0.46 六零一组合
600978 宜华木业 0.48 36191.00 3 778.98 2.15 一零六组合
600995 文山电力 0.35 22154.00 7 221.40 1 六零二组合
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