中信银行在沪港IPO 申购冻资达5567亿元
● 戴庆成(香港)将在上海和香港两地同时挂牌上市的中信银行,A股网上网下认购所冻结的资金达到1万5000亿元人民币(3000亿新元),创内地新股申购冻结资金量新高。
根据昨日发布的《中信银行股份有限公司首次公开发行A股定价﹑网下发行结果及网上中签率公告》显示,中信银行的A股发行价格确定为每股5.8元人民币,H股的发行价格为每股5.86港元。
其中,内地A股散户的网上认购共收到超过143万份申请,冻结资金近1万2000亿人民币。不过,尽管A股发行启动了网下对网上的回拨机制,仅为0.57%的网上申购中签率,还是让大多数的申购者空手而归。
至于H股方面,目前H股的国际配售超额认购倍数已超过80倍,冻结资金规模约1700亿美元(2567亿新元)。公开发行最终共获得超过160倍的超额认购。据了解,中信银行H股国际配售及公开认购的倍数都分别超过了工商银行一倍。
此次首次公开售股(IPO),中信银共筹集54亿美元资金,是今年来全球最大规模的售股。
去年香港新股集资额达3339亿港元首次超越纽约交易所,仅次伦敦交易所之下。其中于去年10月27日上市的工商银行,成功在香港集资1249亿港元,不单是港交所首次进行的超大型招股,更是首家以A+H股同步上市的企业,成为香港金融市场的里程碑。而将于本周五上市的中信银行,将为第二家以A+H股形式上市的内地企业。
虽然有传内地证监会收紧内地企业赴港上市申请,在港上市的内地企业的数目将不及去年,但香港业界预期,A+H同步上市的形式将成为趋势,未来将越来越多内地企业以此形式上市,无须过分担心。
香港资深股评人黎伟成解释,H股市场以港元集资,而A股市场则以人民币集资,对一些拥有海外业务的大型企业来说,此形式能同时兼顾内地及海外两个市场,起互补作用,对相关企业来说也有实际的需要。而中信银行继工行之后以此形式上市,意义重大,将进一步鼓励内地的大企业来港以此方式上市集资。
对于香港的定位,黎伟成表示,仍然是“背靠祖国,面对世界”。他指出,香港拥有良好基建,提供最好的环境予内地企业上市集资,对方则可借香港与世界接触。至于海外交易所诸如纽约及伦敦欲争取内地企业的竞争,他相信威胁存在,但香港由于占了地域、语言及文化的优势,加上基础配套如法律、会计及金融等不俗,所以对方要抢走香港生意也不是太容易。
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