中信银行最多筹489亿
中信银行最多筹489亿今年迄今最大宗集资活动––中信银行（998），昨日在港举行投资者推介会及展开巡回路演，亦是继工商银行（1398）后第2家以H+A股形式同步上市的银行，以招股上限价6.17元（H股）及6.1元人民币（A股）计算，集资额分别达301.4亿元及140.3亿元人民币(141.9亿元)，合计H及A股金额为443.3亿元，若连超额配售则达488.5亿元。
【本报讯】四家获得优先认购的企业投资者（cornerstone investors），包括社保基金、中国财险（2328）、瑞穗银行、中国人寿母子两公司包括国寿集团及国寿（2628），各认购中信银行4亿元H股股份，合计认购额约16亿元，所有企业投资者禁售期为12个月。
4.86亿股转社保基金
初步招股书亦披露，为符合内地企业境外上市，须上缴旧股予社保基金的条例，中信银行大股东中信集团，须将4.86亿股国有股换为H股，并转让予社保基金，若超额配售权行使后，将相等于中信银行扩大后股本的1.44%（5.62亿股），社保基金持有的此部份H股并无禁售期，可随时出售。中信银行今年度盈利预测不少于57亿元人民币，较06年大近 50%，出席推介会的投资者引述管理层指出，今年盈利增长动力，两成来自本身业务增长，另外薪酬税务扣减优惠，将令今年实际所得税税率从44%降至 39%，中信银行今年毋须再承担，支付中信集团约7亿元人民币的管理费，加上前两年大撇销坏帐，料今年减值拨备降低，加上信用卡开始获利，均有助推高银行盈利增长。
近半盈利需拨入储备
按招股价上限计算，本港散户认购每手1000股的最低入场费（未计收费）为6170元，五家收票行合共拨出63间分行，负责收票工作，若散户部份获得超过100倍超额认购，回拨机制下，公开招股最多占全球发售股数的20%。中信集团董事长孔丹，昨日联袂中信银行行长陈小宪，主持推介会，被问及初步招股价是否较原来市场预测为高，他只响应说：「我们有信心（上市）」，又表示招股反应很好。初步招股书披露，由于要符合财政部条例，银行在派息前，一般储备须不少于总资产1%的水平，并须在不迟于2010年前达到，但该行截至去年底并无任何一般储备，故中信银行须于今年内，将40至45%盈利拨入一般储备内，明年及后年则拨25至35%，此举或会影响该行拨入储备后，股东应占溢利水平及可分派股息比率。文件没有再提到中信银行今明两年的具体派息政策。不过，中证监在3月28日公布，中信银行A股初步招股资料提及，07年该行新旧股东共享派息率，约为25至 35%，有关比率适用于08及09年。
中信银行初步招股资料
H股全球发售股数：48.86亿股国际配售：46.41亿股 (占95%)公开招股：2.44亿股(占5%)H股超额配售：7.33亿股A股发行股数：23.02亿股H股招股价：4.72至6.17元每手股份： 1000股A股招股价：4.66至6.1元人民币集资额：约488.5亿元(已计超额配售)收票国际视野行：汇丰、中银香港、交行香港分行、工银亚洲及中信嘉华银行，共拨出63间分行
苹果日报 2007-04-11
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