曹淑敏：中国移动通信发展趋势与战略研究
11月15-16日，2006年3G在中国全球峰会在北京友谊宾馆举行，由于目前TD-SCDMA规模网络测试尚未结束，因此该会议的召开一直备受关注。此前该峰会一直被认为是影响中国3G政策决策的“风向标”会议，按照以往的日程，会议上将会披露TD-SCDMA的最新测试结果。一年过去了，我今天的报告也许跟过去有一些重复，我想把一年以来在无线通信领域发生重大变化跟大家共同回顾和总结一下，同时展望这个行业下一步发展的未来，当然3G是其中非常重要的组成部分。
从全球的移动通信发展来看，这两年呈现更加高速的增长态势，到今年九月份全球移动通信用户突破26亿，仅仅1-9月份有4.77亿新移动用户产生。从2000年以来全球移动通信用户以每年2亿左右无速度发展，去年和今年以更高的速度发展，移动超过固定在2002年已经发生，全球有166多个国家移动用户超过固定，所以移动通信成为最大的通信手段而且成为未来的发展趋势。从我们国家来讲也是一样，到今年9月份我国移动用户达到4.43亿，普及率33.9%，已经超过世界平均普及率。
看一下在移动通信用户当中技术构成情况，可以看到在26亿当中，第二代移动通信仍然占据主导地位，我们在多次的场合也谈到，我们在很大的2G基础上发展，所以3G和2G会长期发展，这里面新增的都是2G推信，这些都是发展中国家和新兴市场，这些市场需要成熟和低成本的业务。第三代移动通信处在起步发展阶段，但是它的比例在增加，如果把WCDMA和EV-DO用户加上今年也有历史性的突破超过1亿，在整个份额占5%左右。在第二代移动通信市场当中GSM是快速增长的领域，市场占有率超过80%。1997年到今年9月份以来技术的变化，GSM在快速增长，CDMA近几年比较平稳，或者市场份额略微有一点下降，但是总体来讲，这几年都是在14%左右。而3G从近几年进入市场逐渐占据越来越多的份额，但是在2G庞大基础上发展3G，在今后几年内都是这个态势。
全球3G发展仍然在稳步推进，从许可证来讲，今年1到10月份新增10个许可证，全球3G许可证达到164张，涵盖57个国家，这里面大多数是所谓发达的市场，或者发达国家。同时发展中国家3G许可证的数量也在逐步增加，比如在亚洲，除了中国占据3个，台湾、香港、澳门以外，日本、韩国不用说、新家坡，同时也增加巴勒斯坦等发展中国家。但是总体来讲发展中国家仍然占据少量的数额，大概在1/5左右，不过3G许可证的数量这几年在理性、平稳的增加。从用户的角度来看，看每种技术的用户增长来看，今年WCDMA新增4千多万用户，用户突破8千万多数万，1xEV-DO用户超过4千多万，商用的网络数量也在增加，不管WCDMA还是EV-DO网络今年在迅速增长，3G逐渐开始在很多国家普及。
谈到WCDMA和EV-DO同时，TD-SCDMA作为一个重要的3G技术在今年内取得巨大的进展，回顾一下TD-SCDMA产品产业化和研究开发的过程，它从2002年到2004年，我国信息产业部组织的3G实验，当时TD-SCDMA实现设备从无到有，在后来三部委支持的研究开发和产业化中，建立了产业链，从只有单一的厂家变成一个真正由多厂家构成较为完整的产业链，在后续的应用技术实验中，又在芯片和终端的薄弱环节加强，进入今年国内网络应用实验，这次实验对TD-SCDMA全面的验证和全面完善。在这次规模网络应用技术试验中，很多人都知道，采用2+3的方式，北京和上海两个实验网在原有基础上适当扩容，主要目的是为了对TD-SCDMA设备和基本性能、功能进行验证。只有在这个网上得到验证之后，再进入大规模的规模网实验中。这一次三个重要部分是保定、青岛、厦门，这三个城市要达到对TD-SCDMA全面完善和全面验证，这包括技术层面的验证，网络层面的验证，包括网络的优化和规划，包括一网漫游，也包括可运行维护等等。所有的这些工作都要达到全面验证TD-SCDMA技术和性能，使TD-SCDMA真正具备商用的条件基础。
这个实验从今年2月份开始到现在11月中旬，根据实验布局分为三个环节，一个网络建设阶段，测试验证阶段和专业用户友好用户发放的阶段，可以看到到目前为止测试验证工作已经全部结束，已经进入友好用户的发放阶段。这一次的测试验证持续5个多月，是这次实验当中最重要的一项内容。所谓全面完善和全面验证主要体现在这些方面，这里面含四个部分，包括无线网络性能，包括运行维护，互联互通一网漫游，其中无线网络性能对TD-SCDMA技术、设备、网络验证最重要的内容，也是投入资源最大耗时最长的内容。在所有运营商、制造商参与下，实验取得非常大的进展，在这当中取得大量的资源，特别做真实加载的时候，每次需要上百多人共同支撑来完成这项测试。现在测试的规模每个测试在100多个基站，5千多终端的水平，整个实验由四个系统厂家参与， 一共16款终端获得试验网试用批文，已经公布了试验网测试，可以进入友好用户发放阶段。整个实验在网前推进，还没有进行完整的总结，我只能告诉大家，通过这次实验，对TD-SCDMA关键技术和网络性能已经进行了全面的验证，这里面包括TD-SCDMA最关键采用的技术，包括智能天线，包括功率控制，DCA，以及过去质疑的，TD-SCDMA能否同域组网和高速移动等，这些都得到验证是没有问题的。这次实验大幅度提升了设备性能和稳定性，也积累了很多网络规划和优化的经验，所有这些工作都要在后续的工作中进一步加强和完善。
TD-SCDMA的产品下一步演进和长期的发展也是大家非常关注的内容，TD-SCDMA在现在的基础上会进一步从产品技术层面进一步发展，包括支持HSDPA，HSUPA等数据能力更强的技术，同时未来也会向长期的演进方向发展，TD-SCDMA还要支持双模多模终端，以及多频点等等。TD-SCDMA所有的产品路线和技术路线是非常清晰的，而且所有的工作都在稳步的推进。
以上是把今年以来包括在全球几种主要技术发展状况，从业务层面移动通信新业务也在蓬勃发展，不管在全球还是中国，业务新业务所占收入比例逐步提升，我国今年9月份，移动数据产生的收入占整个移动收入21%，比去年提升3个百分点。从业务种类来讲，除了大家熟知的短信创造了中国的短信文化，非常特殊的文化，而且不断的丰富和发展，而且以40%多的速率在增长。彩铃也变得越来越普及，我现在打电话里面90%以上的人都使用了彩铃，所以彩铃现在变得继短信之后又一个迅速普及的业务。同时分组数据业务也已经有所突破，今年用户突破了1亿，所以对移动数据业务的需求增长，这些都为下一代技术的更新换代提供了基础。
当然还有其他的亮点业务，包括手机音乐、手机邮件已经引入产生巨大的价值，特别在今年巴塞罗那的会上，中国移动的老总王总有一首歌下载1千500万次，这首歌就是网络歌曲“老鼠爱大米”，我们通过手机这种特殊方式，把过去传统无法做到的事不仅做到，而且变成另外一个平台。一些其他国家包括日本都把手机邮件作为商务应用，推出自己的品牌，对竞争对手构成强有力的竞争。在移动通信领域，业务本身已经发生质的变化，已经由过去单一的通话变成业务越来越丰富，以数据为基础的各种各样业务渗透到工作和生活方方面面。手机电视也是今年以来的重点，手机电视业务在全球有多个标准存在，虽然说手机电视是热点的业务，但是在全球范围还是处在起步发展阶段，真正商用的网络主要是韩国，但是韩国这两个业务发展并不理想，韩国运营商认为这两个业务发展非常缓慢，对于手机电视业务到底应该如何发展，在什么基础上发展，全球范围内都在探讨，我们国家对这个领域也是非常重视的，不管广电还是电信运营商等，这个行业非常关注，我们国家有相应的实验在进行，同时也有各种各样的技术在提出。手机电视本身随着标准频段，以及相应的政策明朗，从未来来讲毕竟是一个发展趋势，而且也是广播电视和电信融合非常好的契机，也是双赢的，不管对传统的广电还是对电视都是双赢的业务，这里要依赖下行广播网和双行互动的移动网结合，这是代表着发展的方向，而且做到对用户和经营者、产业的有利发展。
在移动通信本身市场在启动，用户在增长，业务在丰富的同时，移动通信新技术不断更新换代发展，在无线通信领域呈现移动通信宽带化，宽带通信移动化的态势。原来蜂窝移动通信沿着1G、2G、3G发展，由于WIFI发展，使得宽带逐渐具有灵活性和部分移动性，WiMAX提出更加加强了传统宽带向移动发展的速度。WiMAX本身引起了非常大的反响，本来蜂窝移动通信对长期的移动技术不是非常迫切，但是由于WiMAX接入，使得移动通信的技术加速，这样造成WiMAX本身技术也在不断更新，WiMAX在这过程中也在寻求它的市场定位和它的发展，所以WiMAX也曾经尝试希望把它的标准作为3G演进型其中一种，去年在3GPP做了尝试没有成功，现在WiMAX希望成为3G标准之一，WiMAX希望在移动通信大的产业当中通过加入3G和蜂窝移动通信大家庭获得自己的频谱和自己发展的空间。我们宽带、固定宽带和部分移动性的宽带业务也在更新换代，也不逐步增强能力。这些新技术有一个共同的特点，所有的无线通信技术都是采用OFDM和MIMO关键技术，但是大家从不同的角度。
在这个领域当中已经有多种接入技术，多种无线技术产生，多种技术的融合，包括固定、移动融合，三网融合，各种接入共同协同工作，泛载网、无处不在的网络等概念越来越在我们行业中达成共识，所以未来的网络，在核心网层面可以采用统一的平台，现在IMS也为这种创造一定条件，现在除了3GPP、IMS，已经成为3GPP2，成为NGN重要的基础。同时各种接入手段，移动性从没有移动性到有部分移动性和移动性。未来网络是有丰富接入手段共同构成，在统一的核心网上达到不同网络上的协同和无缝的切换、漫游。
在技术更新的过程中，目前不同的技术正出现不同的演进路线，一个是沿着CDMA2000路线演进，现在CDMA2000的DO，现在越来越多人大范围商用，下一步就是Do Rev A版本，可以提升上行速率，这被很多CDMA运营商看好的技术，而且在今后一、两年内会进入商用。之后有一个Rev B是多载波的技术，目前这技术不被很多运营商看好，在这之前所有的技术都不是革命性的都是在原有的技术上发展。现在Rev C是革命性的技术，因为采用OFDM有了更高的传输能力，下行达到100M到1G，下行也要达到50-100M。沿着WCDMA和TD-SCDMA，HSDPA、HSUPA大家比较熟悉，有必须国家投入商用。这之后引入HSPA阶段，这也不是革命性变化，是原有基础上引入MIMO技术。LTE是这个技术分支长期演进技术，也是一个革命性技术，就像Rev C一样，是引入了MIMO技术，速度从下行100M，上行50M。还有一个是WiMAX，现在802.16e基础上，很快会提出新的增强技术，802.16m，能力比LTE和Rev C更强。在不同领域出现类似技术，都有增强能力，在技术出现同时市场发生了变化，运营商和制造商的策略本身发生了变化，大家可能听说诺基亚放弃搞WiMAX，摩托罗拉、三星也在推WiMAX，这地方把主要运营商的演进路线以及发生的变化介绍一下。一个作为GSM和TDMA的运营商，基本上沿着WCDMA、TD-SCDMA、HSDPA、HSUPA和长期演进的LTE方向发展。在CDMA运营商有多种技术路线的并存和变化，韩国一个SKT、KTF运营商，由过去CDMA的路线在3G转向WCDMA、HSDPA，韩国最大运营商获得WiBro许可证，SKT自己戏称是五花肉，因为有五个技术同时发展，韩国政府有一个规定，不允许CDMA2000向Rev A演进，必须沿着WCDMA路和WiBro发展。韩国也是第二代纯CDMA国家，现在已经出现多种技术。美国第二大运营商Sprint-Nextel今年宣布采用WiMAX，但是CDMA2000会继续向DO路线发展。还有日本的KDDI也会向并行发展。但是还有一些运营商，包括美国最大的CDMA运营商，也是美国第二大运营商已经看到，我们不得不承认CDMA发展从市场上受到影响，产业链和运营商都在变化，作为最坚定CDMA支持者，美国运营商Verizon也在评估未来怎么办？现在希望3GPP和3GPP2能够融合，这样未来的技术是一个，而不是继续多种路线并存的局面，所以在运营商的阵营，运营商发生分化和变化，这背后有制造商的影响，但反过来运营商也影响制造商的变化。
WiMAX今年有很多实质性进展的一年，WiMAX有一些实质性推进，同时我认为WiMAX仍然面临一些问题，WiMAX今年推进情况一个是韩国两个运营商在今年7月份推出商用业务，韩国现在实际的进展和原来听到的进展还是有有一些差异，覆盖汉城部分的热点区域。现在没有真正的商用用户，现在主要PCMCIA卡上网业务。韩国把WiBro给了固网运营商，所以KT作为固网运营商来推动这项业务，它的市场瞄向移动网数据业务，所以资费比HSDPA便宜20%左右。韩国还有一个WiBro许可证是SKT，SKT的策略是看KT的进展，如果KT进展好就跟进，如果进展不好就不会大规模投入，所以在韩国也是政府营造了这样一种氛围，希望在国内营造WiMAX发展的氛围。大家对韩国政府的做法和市场都比较了解。对美国Sprint-Nextel来讲，它拥有2.5GTDD频段，这是多年以前获得固定无线接入的频段，一直没有使用，最近FCC规定如果在一定期限不覆盖美国相当的人口这个频段必须收回，所以必须在两、三年内布设它的网络。现在Sprint-Nextel的计划明年下半年开始建设，2008年覆盖1亿人口，它定位和韩国不同，所以资费都是跟固网来比的。现在到明年初期商用的时候，初期以PCMCIA卡为主，后期会丰富终端类型，WiMAX有实质性进展今年是这两个国家和市场，日本现在也正在规划宽带无线接入的频率，估计明年发布频率规划。
在WiMAX推进中还面临频谱的问题，因为如果没有频谱任何一个系统很难真正在市场上推进。由于很多的频谱给了其他业务，所以在全球范围内获得统一的频谱还是非常有难度的，尽管WiMAX在做努力希望获得2.5G的频段，但是还是有很大的难度。另外就是它的市场基础和市场定位，移动通信有庞大的市场基础，就是20几亿的用户和庞大的网络，WiMAX的市场定位和市场基础也是会影响它的发展，到底市场定位是什么样的市场，给哪类运营商和哪类用户使用，采用什么样的模式，还有本身的成熟性。前面谈到技术更新速度加快，WiMAX产生同时，蜂窝移动通信阵营有新的增强技术出现，所以哪些技术在市场上能够有一定空间跟成熟性也是关系重大。
从整个领域大家都向宽带移动方向发展，也出现了由于竞争和融合原因加速了技术更新，刚才说竞争包括多个层面的竞争，行业层面的竞争，IT与电信的竞争，比如WiMAX就是从IT阵营加入到电信阵营当中来，这也是一种融合的体现。使得技术竞争家居，还有电信与广电之间，由于业务融合发展，使得新的技术不断出现，除了手机电视、以纯广播为主提供移动电视，移动网视频传输能力越来越强，现在都引入了广播和多播的元素进来。运营商的之间的竞争，特别是在一些出现多技术的市场，技术之间的竞争成了加速技术发展非常重要的原因。制造商之间的竞争，不同阵营之间，WCDMA和CDMA2000之间，GSM和CDMA之间，现在WiMAX进来以后，不同阵营都希望在市场中占据比较有利的位置。竞争与融合加速了技术更新，现在有点技术竞赛一样，技术本身的更新速度是技术驱动远远大于市场驱动。回到市场来看，市场又是有自己客观的规律。
驱动技术更新以外还有影响因素，政府管制与政策成为不同技术发展的原因，比如WCDMA到底给哪段频谱，允许跟哪些业务竞争，允许开什么业务，不允许开什么业务，比如韩国WiBro不允许提供VoIP业务的。还有市场需求，市场需求本身是最终决定技术发展的因素，当然市场需求不是简单的用户需要这项业务，而是需要一个多方面的平衡，需要好的运营模式，需要网络的能力和合理的资费，以及适合的业务，综合起来才能够驱动市场的发展，满足市场的需求，否则一味满足用户需求运营商赔钱，这种模式是不可能长久的。去年在谈挑战的时候有一个运营模式，由于固网、宽带的运营模式有很多问题，移动网在今年各个国家移动数据业务发展历程当中可以看到是非常理性的，它的资费模式基本上和流量结合的模式，或者和内容结合的模式，它的资费和流量、内容要结合，这样使得真正可以健康可持续的发展。还有产业链本身的竞争力，如果产业链本身不具备竞争力也是很难大规模长久发展的，这里面包括成本和规模的问题等，这些因素会影响不同技术发展的空间大小。
以上从几个角度把今年以来这个行业发展的情况和大家沟通一下，可以看到移动通信更加持续高速增长，3G在全球稳步增长，TD-SCDMA规模网络应用技术试验进入友好用户阶段，移动新业务逐渐丰富，数据业务增长加速，宽带无线移动通信新技术推进速度非常迅速。所以整个行业出现蓬勃发展，同时也面临着很多需要思索和解决问题的态势。
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